沈阳解放后，刘克豪的反特工作受到上级好评，为此市里专门召开立功受奖大会，表彰城工部的工作，大家沉浸在胜利的喜悦中。刘克豪做为头等功在大家的掌声中走上了台，就在颁奖的瞬间，城市四下传来剧烈的爆炸声，大礼堂仿佛都晃动了起来。刘克豪冲出大礼堂，发动摩托车，王迎香紧跟了出来，不由分说坐进了旁边的座位。此时，没有时间多说，刘克豪载着王迎香赶往爆炸现场。
墓园小木屋内，徐寅初仿佛听到了爆炸声，脸上露出了诡异的微笑，他推开门穿过墓园进入地下室，发出了最新的指示：执行第二步计划，斩首！
爆炸发生在纺织厂宿舍，现场一片混乱，很多受伤的女工躺在地上哀号。刘克豪和王迎香下车后，被拥挤的人群推搡，根本无法接近爆炸现场，只得暂时疏散人群。一名混杂在女工中的男性引起了王迎香的警觉，虽然纺织厂也有男性，但此刻别的男人都在四处灭火，这人却急急的往这里跑，而且爆发发生的很突然，正在休息的工人们根本来不及穿戴整齐、一个个衣衫不整，这人确穿着大衣、带着帽子，显得很奇怪。他确实就是徐寅初派出的刺客，此时刺客快步走向刘克豪，手伸进怀中就要拔枪，王迎香往前跨出一步，一个擒拿将男人制服，手枪掉落在地……
刘克豪暗叫侥幸，感激的看着王迎香，刚想说谢谢，王迎香抢先说：“刘克豪同志，你太松懈了，要是没有我在你身边，你已经没机会拿那个奖章了，看来，你还是离不开我啊。”话刚说完，王迎香就发现其中的语病，脸颊通红，偷偷抬眼看刘克豪。刘克豪仿佛没听到刚才的话，愣愣的看着爆炸现场，不知道在想些什么。王迎香暗暗松了口气，但却奇怪的感到一丝失落……
墓园地下室内，徐寅初双拳紧紧攥紧，身体不住的颤抖，他刚刚接了刺杀刘克豪失败的消息。冷静下来后，他继续下达命令：“继续执行第三步计划！”这时，刘克豪感到了问题的严重性，今晚的爆炸案不是一个单独的破坏事件，敌人显然有一整套的后续行动，他马上通知下去，要求所有人员加强戒备，同时指示王迎香派出战士保护城内各主要部门的领导干部。结果还是晚了一步，当晚多名干部被暗杀，同时城西多口水井遭到投毒，上百名群众中毒住进了医院。整个城市一片混乱，伺伏已久的各种黑暗势力再次活跃了起来，在城市各处打、砸、抢……
直到天色微亮，骚乱才算平息，一整晚没合眼的刘克豪双眼布满血丝。桌上的电话响个不停，谢书记转达了领导限令刘克豪尽快肃清城内的敌特势力，绝不允许再出现这种情况的命令，语气中明显带有一种批评的味道。
刘克豪静静的想着，看来敌特是专门冲着这次胜利的大会来的，也许就是冲着自己来的。刘克豪猛然想起：图书馆案的情况上显示，新近的特务是在解放前夕被临时调至东北潜伏下来。刘克豪眼前闪过徐寅初在沈阳解放前夕有过一些神秘的举动，马天成提到徐有一个“换庄计划”.（所谓“换庄”计划，是徐寅初最早构想并提出的，其方案是，保密局各站互换潜伏人员，潜入对方所辖城市。这样，各地站点保密局负责人并不知道本地的潜伏人员是谁，有多少人。因此，刘克豪所破获的，全部是保密局沈阳站所辖的潜伏人员，换庄计划中的潜伏人员，他一概不知）但这个计划具体是什么，刘克豪一片茫然。
墓园地下室内，徐寅初接到了一个台湾传来的电报，不禁喃喃自语：“她竟然回来了！”
城外树林，五个黑衣人快速的收起降落伞，四个人铲土如飞，在地面挖出一个大坑，一个女人冷冷站在一旁看着，竟然是林静。原来，林静安全逃到了台湾，但她无法忘记在沈阳发生的一切，那是她这一生的耻辱和噩梦，当他得知刘克豪没有被自己打死后，便按耐不住回来报复的念头，通过父亲的关系，她得到了一纸委任状，获权领导东北地区所有的敌特工作。
将降落伞埋进土坑后，林静一行人往帽儿山赶去。
此时的帽儿山是敌特的一个根据地。原来沈阳解放时国军撤得匆忙，一些没来得及撤走的士兵，脱下军装自顾自逃命去了。另有一些顽固派仍聚集在一起，伺机而动。召集这些人并不是件难事，在丧失了军心和指令的情形下，这些散兵游勇唯一缺少的就是领头人，尚品接受徐寅初的指令，前往纠集这些散兵游勇，很快就拉起百十号人的杂牌队伍。这些人马聚集在一起，显然不能在光天化日下活动。于是，他们躲进帽儿山，企图利用险要地势作长期潜伏。他们逃进帽儿山之前，山里就盘踞着一股土匪，领头的是人称“巡南王”的胡快枪。胡快枪是辽南一带有名的神射手，抬手一枪，指哪儿打哪儿。胡快枪早就放出话来，这帽儿山就是他辽南王的，别人休想染指。
当尚品带着零星的数名国民党的残兵，准备在帽儿山里获得喘息，就侵犯了胡快枪的利益。胡快枪不愿被收编，即便收编，也是他胡快枪收编这几个败兵。急于藏身的这百十来人，就与胡子混战了起来。紧要关头，尚品差点顶不住了，但马天成出现了，在徐寅初的指派下前来协助尚品，他带来了一个小组。战斗的结局是，胡快枪被马天成用一发迫击炮弹准确命中，胡子们群龙无首，一部分降了，大部分作鸟兽散。帽儿山就成了马天成的天下。
马天成与尚品这支匪兵在徐寅初的遥控下，时常骚扰地方政权，并不时威胁大城市。国民党也通过空投给他们输送物资和武器，徐寅初在墓地里组建了电台，指挥着所有的行动。
林静突然出现在眼前让马天成和尚品都大吃一惊，更让他们意想不到的是，林静向他们出示了委任状，从现在起，林静将成为他们的上司……