地下党精心布置的行动计划让本以为已经控制全局的佐藤顿时方寸大乱，命令手下冲向茶楼。但就在这一刻，突然之间满城鞭炮声大作，原来日本天皇通过广播正式宣布接受波茨坦公告，日本无条件投降。欢呼的百姓冲上街头，欢腾的游行队伍挤满了街道，佐藤事先精心布置的便衣特务瞬间就被人群淹没。
佐藤脸上变色，情急之下拿起枪瞄准老潘，顾小梦在此时赶到，撞开了佐藤，子弹偏离。老潘却眼睁睁看着顾小梦被佐藤和手下抓走。老虎热情拥抱老潘，把他带进船舱，老K同老潘握手，组织上原来以为他已经牺牲，在这一年的时间里他在哪儿？为什么不跟组织联系？组织派人到处找他！老潘问他们是什么人？为什么救自己？老虎开始以为老潘是在开玩笑，但老潘据实相告，他的脑袋受了伤，之前的事情他什么都想不起来了。老虎同老K面面相觑，完全无法相信老潘的说法。
老潘请求老K放他离开，他现在有重要的事情要办。老K希望老潘不要有顾虑，把自己在这一年里的遭遇和盘托出，组织上信任他对党的忠诚，老潘无法解释，突然夺过老虎腰间的手枪跳船，一头扎入江中，再也不见踪影。老虎毫不犹豫，跟着老潘跳了下去……
日军宪兵司令部，已经开始焚烧各种档案文件，日本士兵们面朝东方跪下痛哭流涕，绝望的吼叫和自杀的枪声此起彼伏。
沪杭公路，佐藤犹如一只受伤的困兽，亲自带着一队士兵在路上疾驰，车上还押送着抓获不久的顾小梦。
浑身湿透的老潘爬上江岸，训练有素的特务潜能被完全激发，侦查宪兵队撤退留下蛛丝马迹，追踪佐藤的去向。
佐藤一行人来到了目的地，正是戒备森严的裘庄。佐藤邀请顾小梦下车，这个地方他们两个都非常熟悉，算是故地重游。佐藤料到军统组织接下来必定有所行动，绝不会放任这批罪证存世，他决定把顾小梦同存放文件的箱子关在一起。
日本投降，魏司令如同丧家之犬，惶惶不可终日。顾绍廉突然赶到，任命魏司令为国民政府沪杭先遣军司令。魏司令大喜过望。顾绍廉交待魏司令一桩秘密任务，要魏司令带兵在裘庄寻找一批秘密文件，如果找不到，就将裘庄烧为平地。
老潘孤身一个来到裘庄。佐藤对老潘的到来毫不意外，出人意料地邀请老潘坐下喝酒。提出跟老潘做一个了断。老潘要佐藤先放了顾小梦。佐藤阴笑，他本来认为顾小梦必须死，因为她的死是佐藤对老潘和顾绍廉两个人的报复。但是他看到老潘现在的样子，他改变主意了，也许他真的会放了老潘和顾小梦，他已经预见到，这两个人在一起会相互折磨，让对方痛苦一辈子……
就在这时候，裘庄突然遭遇伪军的猛烈袭击，佐藤起身用日语向部下狂吼，他们玉碎的时刻到了。日本兵誓死抵抗，但由于双方实力悬殊，魏司令的伪军终于攻入裘庄，魏司令下令用火焰喷射器烧毁所有房屋。为数不多受伤的日本兵席地而坐，坦然迎接死亡的到来。
佐藤对老潘说我改变主意了，在我死之前决不愿意看到"老鬼"还活着。佐藤说着他挥舞着武士刀朝老潘扑来，老潘迅速闪开，两人格斗。终于，老潘夺过佐藤的武士刀，刺进佐藤的胸口。
老潘在壁炉后的密室中找到了顾小梦。顾小梦看到老潘突然出现在自己的面前，几乎不相信自己的眼睛，她大叫："呆子！"二人视死如归，相视而笑。
这时候，老虎突然从秘道出口钻了出来，原来他一直在追踪老潘。经过之前营救李宁玉的行动，老虎知道裘庄秘道的基本情况，就在伪军和日本兵交火的时候，他率领游击队突击挖通了秘道。老潘告诉老虎，那些箱子里面的文件非常重要，老虎指挥游击队员把箱子抢运出秘道。老潘和顾小梦跟随游击队员撤离裘庄。
老虎要老潘跟他回去向组织报到，却遭到老潘拒绝。就在这时，伪军发现了游击队，双方交上了火，老虎瞪着老潘，眼中喷火，无奈只得保护文件先行撤退。
熊熊火光的映衬下，老潘和顾小梦相互扶持着离开裘庄，艰难前行，却被魏司令的部队发现。魏司令把顾小梦和老潘送到顾绍廉家，顾绍廉见到女儿平安无恙，流露出少见的激动狂喜。但顾小梦丝毫不为所动，坚持要同老潘离去。老潘却在此时因为失血过多昏迷过去，顾绍廉当机立断，亲自开车送老潘去医院急救。
车驶出顾府没多久就无法继续行走，城里到处都是欢庆的人群，鞭炮声四起。顾小梦心急如焚，顾绍廉停下车，背起老潘就朝医院跑去……
老潘被送进手术室抢救，医生从手术室里出来，告知病人失血过多，血库里却没有病人血型的血了。顾绍廉自告奋勇为老潘输血。顾绍廉坦然承认其实他也很害怕，怕会永远失去这个女儿。艰苦抗战八年现在终于胜利了，他害怕自己的家却从此无法团圆。顾小梦泪下，终于答应再给父亲一个机会。
老K打开文件箱，里面有大量国民党企图利用日本人消灭中共地下党的证据。老虎向老K汇报了经过，老潘和他一起战斗并帮助他找到了文件，但老潘表现奇怪，似乎真的对过去的事情都记不得了，而且同顾绍廉的女儿纠缠不清。
医生让老潘住院治疗，顾小梦坚持让老潘回家养伤，她亲自照顾老潘。顾小梦天天精心地替老潘清洗换药。
