蒋介石和张静江到了广州，适逢病重的孙中山宴请南方各界军政要员，器重军界力量的孙中山忙于接待各路豪杰，虽有张静江的卖力牵线，仍然对就守在门外的蒋介石避而不见。亲眼目睹眼前的厚此薄彼，孙中山这种不屑一顾的态度深深地刺激了蒋介石。赴宴的陈炯明虽被隆重接待，却并不领情，当面表示了对孙中山北伐计划的反对，令孙文十分气愤。
经过张静江的提点，蒋介石勉强谋到一个到二军许崇智麾下当参谋长的职务。蒋介石虽懊恼，但经过张静江的点火，便以此为取得孙中山信任的突破口，以美女相赠，巴结许崇智与自己结拜为兄弟，暗地里想着早晚取许而代之。在巴黎，周恩来关心着国内革命的动向，陈洁如却始终不赞同众人的选择。
毛泽东回到湖南，辞去了小学校长的职务，专于心中共湘区委员会的工作，与杨开慧两个人的生活十分拮据。周恩来等留法党员揭露了北洋政府与法国的借款密约并组织了抗议游行，最终取得了成功。两个年轻人的所作所为已经能够代表中国共产党的意愿，这使陈独秀十分欣慰。陈独秀更坚定了不受共产国际领导的想法，与马林展开了激烈的争论。
