长沙第一沙厂，黄爱出色的动员令工人们群情激奋，却没有想到赵恒惕早已在工厂内安插了便衣，导致工人领袖黄爱和庞人铨被捕身亡，毛泽东侥幸逃过一劫。周恩来、邓小平等留法学生得知消息群情悲愤，社会各界亦发起各种抗议与声援的活动。毛泽东一心带领黄爱老父奔赴上海演讲，期望进一步唤起民众，却没有发觉身边的杨开慧已经怀有身孕。
李大钊策划举行京汉铁路大罢工，震动中国。陈独秀被捕入狱，却被马林重金救出，陈独秀感激马林的情谊，专程请马林一起商议召开党的二大。马林提倡国共合作，希望共产党以个人身份加入国民党，此言一出即与陈独秀再度闹翻。蒋介石看出陈炯明必反，想再度提醒孙中山提防，可是孙中山始终避而不见。
陈炯明终于叛变，包围了大总统府，在宋庆龄的掩护下，孙中山连夜逃走，但怀孕的宋庆龄却在炮轰中受到惊吓，不幸流产。叶挺率领警卫营救下了被陈炯明围困的宋庆龄和何香凝。孙中山这才想起蒋介石的忠告。
