孙中山终于决心组建属于革命的军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。机缘巧合之下，一位算命先生点破了蒋介石志在天下的野心，让他明白了军校校长这一巨大的契机。下定决心的蒋介石志在必得，以退为进，以一袭苏制军装打动了鲍罗廷。周恩来作为欧洲支部的骨干被陈独秀挑选回国继续工作。
黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云也决心投身黄埔。毛泽东和陈独秀一边处理国共合作的问题一边继续组织工人阶级罢工游行。沙面罢工取得胜利。毛泽东在上海执行处为国民党进行重新入党登记时，与国民党右派倚老卖老的谢持发生了摩擦。
谢持与叶楚伧相互勾结，企图搞一个弹劾共产党案，并准备对毛泽东展开报复。谢持雇佣的黑帮份子伏击毛泽东，却被身手不凡的黄人喜再次解围。面对国民党右派的破坏，陈独秀却劝慰大家以大局为重。
