地点：南京
南京金陵大酒店，谢云亭也遇到了难题，他拿着瞿言白给夫人的礼品，正准备发动汽车，秦岚突然出现在他的面前。一番客套以后，秦岚见问不出瞿的事情，就以和谢云亭同是燕大毕业为由，约他去某酒店庆祝自己得到上级嘉奖。
谢云亭脑海里急速思考：平日里，秦岚和谢云亭走得很近，谢云亭明知她有很深的背景，对她始终保持着警惕，可作为特工，他不能拒人于千里之外。可他也不想因绯闻给人以攻讦的口实，更怕落入秦岚的圈套。面对秦岚热烈的目光，他该怎么办？
谢云亭看到了瞿言白的礼品，想起妻子今天也在瞿公馆，计上心来，他借口去瞿公馆送东西，和妻子黎晓苏商量对策。
他和秦岚约定8:45分在某酒店见面。
瞿公馆客厅，瞿夫人正在和黎晓苏、还有几个高官夫人打麻将。黎晓苏是谢云亭的夫人，也是中共隐密战线的同志，她周旋于官太太之间，帮助谢云亭一同搜集敌人的情报。一段时间下来，她和瞿夫人已成了无话不谈的闺中密友。此时她们正在吃着黎晓苏配制好的调理中药。其中李夫人还大夸药效好，让老公满意。几个女人在一起，谈起了御夫之道。一时谈笑风生。
瞿公馆门口，谢云亭把车停好，拿着东西走了进来。瞿夫人大为高兴，问起瞿言白的行程，谢云亭连忙说正在开会。
看着带回来的这么多东西，旁边两位夫人就夸开了瞿言白，一边夸一边埋怨自己丈夫只知道在外面打仗，不像瞿言白这样罗家。瞿夫人连忙拉起另外两个夫人去看衣料，一番品评，好不热闹。
谢云亭趁机把妻子叫到一边商量要事。
瞿公馆花园，黎晓苏知道秦岚想约会谢云亭的事后，觉得不能够让秦岚失望，又不能假戏真做……瞿夫人在窗口来叫她去看衣料，看到瞿夫人，她想到了一个办法……谢云亭决定依计而行。
下人送来了点心，谢云亭吃了一些起身告辞。
地点：武汉
武汉湖北省委情报点，地下党正在印刷传单，分发传单。突然灯光熄灭，情报点被几十个特务包围，地下党撤离已经来不及了，经过一番战斗，湖北省委和红四方面军驻汉交通站的十几位同志被捕，被押上了汽车。
特务大楼，蔡志贤听了特务队长的汇报，由此断定这真是一条大鱼，他想利用这条大鱼为自已捞取更多的资本，他一方面密令手下严密封锁消息，一方面叫人马上给罗樟荣换房间，他要给予礼遇。
高级接待室，罗樟荣进来，看了一眼，满意地点头。蔡志贤吩咐其他人退出房间，他希望罗樟荣好好和自己合作，在武汉做一番剿共的大业。
然而喝着咖啡，抽着雪茄的罗樟荣却声称除非见到蒋委员长本人，他什么也不会再说了。蔡志贤再三相劝，罗樟荣却笑容满面、三缄其口。
被逼无奈，蔡志贤掏出手枪指着罗樟荣：难道你真的是敬酒不吃吃罚酒？罗樟荣看了一眼蔡志贤，哈哈大笑：你到底还是不够理智。他最后的一句话将住了蔡志贤：你可知道，委员长一直想在中共党内找一个代理人？
代理人？蔡志贤一时不知如何是好。他想请示上级，却被罗樟荣拦住，罗樟荣神秘地告诉他：要想把在上海的共产党一网打尽，就不能走漏自己被捕的任何消息。
地点：上海
中央苏区军事会议保卫工作正在紧张有序进行。王庸接待了一批又一批的代表，安排众人进驻地。
有人来通报共产国际代表即将到达，王庸马上去迎接。谁知道共产国际代表没有看到罗樟荣非常生气，一定要罗樟荣来保卫自己的安全。王庸一番解释，共产国际代表就是不配合，还大声吵闹，引来了巡捕房的盘问，王庸拿钱打发走了巡捕。共产国际代表要求两天内必须见到罗樟荣，否则不出席会议。
王庸安顿好共产国际代表，马上请示中央，强调了共产国际代表的要求，他亲自到罗家探听消息，与罗妻约定：罗樟荣一有消息马上通知中央。他还派遣了一名得力干将前往武汉，寻找罗樟荣。
地点：南京
南京某酒店酒吧，大钟指向8:30分，秦岚在和一个神秘男子在接头。在听取了秦岚关于瞿言白的一些情报汇报以后，神秘男子指示她，继续关注瞿的动向，要和谢云亭搞好关系，如此一来便可从谢云亭的口中得到瞿言白的私人消息。必要时可以牺牲自己，以取得跟谢云亭在关系上的进一层。并说她的工作得到了上级的肯定。对她今天的安排表示了赞许，要她继续努力，为老板效力。神秘男子特意交待要关注瞿言白私人生活的一点一滴，记录下来，为将来打败瞿言白做准备，秦岚点头应允。
南京某酒店大堂，谢云亭如约来到秦岚面前，正在他强颜欢笑，秦岚极力挑逗他的时候，黎晓苏和瞿夫人等人不期而至。
几位夫人的到来，不露痕迹地替谢云亭解了围……
秦岚看着几位夫人进来，朝谢云亭看了一眼，心中明白了什么，借口有事走了。瞿夫人和谢云亭开了一通玩笑，然后善解人意地和其他两个夫人离开。
谢云亭和黎晓苏走出大酒店，告诉她今天老家来人了，要去见面。
玄武湖旁，谢云亭开车到达接头地点。黎晓苏前去接头，谢云亭在一边等候。
突然几个特务追杀着一个人从车旁经过。谢云亭听到枪声，警觉地闪进了巷子，藏住身影。
特务追杀的正是前来接头的人，只见那人冲出重围，往另一边跑去，一边跑一边大声用暗语通知接头人：中央不见他回去，三天之后会派新的交通员来和他接头。
看着接头人被特务乱枪打死，谢云亭和黎晓苏忍住悲痛，开车离开。