地点：南京
办公室内。陈秘书长极为热情地欢迎罗樟荣。罗樟荣一落座就说：“赶快逮捕谢云亭，他是我们特科的人！”瞿言白不信地：“你说什么？谢云亭！不可能，以我三年来的观察，相信他是一个不怕辛劳，忠于职守的干练青年，平日埋头做事，不问外务，沉默寡言，事情做得又快又好，是一个循规蹈矩的模范职员……”罗樟荣肯定地说：“不这样优秀，他又如何能取得你的信任？我告诉你一件最近发生的事吧，你们伏击中共三号为什么只打了替身？就是因为我们已经得到了谢云亭的情报，而这个替身也是我派出的钓饵……”陈秘书长已经触电一样跳了起来，跑到门外，大吼：“张冲！张冲！”瞿言白赶紧出门来，扯住他的衣袖，悄声说：“秘书长，谢云亭还是秘密拘捕为上，他还不知道罗樟荣落入我们手中。”陈秘书长问：“你确定？”瞿言白肯定地点头。时钟鸣响八时半。陈秘书长抬腕看了一下表：“委员长约定接见罗樟荣的时间是八点四十五分，这可不能误时，得赶紧走了。”他走了几步，又突然回身命令黄秘书带人立即秘密抓捕谢云亭，瞿言白把谢云亭常去的地方如“长江通讯社”等处告诉了黄秘书，黄秘书带着人迅猛出击。
谢云亭和秦岚走进警备森严的总司令部，在一间偏屋见到戴先生。戴先生热诚地欢迎谢云亭的到来。谢云亭则直截了当地告诉他：“瞿主任在上海遭到了一些不愉快的事，派我前来沟通，希望贵我两处杜绝误解，精诚合作。”戴先生佯作吃惊地问：“瞿主任在上海遭遇了什么不愉快？”
委员长官邸。侍从领罗樟荣进去。陈秘书长和瞿言白在门口等候。陈秘书长问：“蔡志贤的报告说，二十五日夜连发了六封电报给你，你又不在南京，怎么能肯定谢云亭不知道罗樟荣的事？”瞿言白回答：“蔡志贤是用极密电码拍发，谢云亭从未知晓有这一密电码。而且我已经认真检查过，电报未曾拆封，再说，谢云亭如果在二十五日已经知道了罗樟荣的事，还会在今天早上到车站来接我？早就逃之夭夭了。”陈又问：“谢云亭平时都是形影不离地跟随在你的身后，今天怎么不见他的人？”瞿回答：“我派他去查军统打入我们内部的桩子了。”陈问：“军统又怎么啦？”瞿说：“事情是小事，可不敢轻忽。”陈秘书长沉吟半晌：“我还是担心谢云亭脱逃，为祸不小。”瞿说：“我马上打电话给张冲，要他去谢家看一下，谢夫人可在家中——谢云亭夫妇恩爱，谢云亭不会抛下妻子一人去逃生。如果谢夫人还在家中，说明谢云亭确实不知道罗樟荣的事。”
瞿言白借侍从室的电话下令。
罗樟荣垂头丧气地从官邸出来了，蓦然捶胸顿足狂嚎：“也太瞧不起人！早知如此，还不如在武汉做个烈士，到如今弄得两面不是人！”陈秘书长和瞿言白急忙大加宽慰：“罗先生只要为党国立下大功，委员长自然会加以重用，罗先生一加入我们的阵营，今天委员长就予以接见，说明委员长心中对你的重视。套用一句封建时代的话，君无戏言，委员长自然是惜言如金。一切全看罗先生自己的作为。我相信在清共大业上，无人能替代罗先生。”罗樟荣感奋：“士为知己者死！我把所知道的中共秘密全告诉你！”
地点：上海
十字街头，人群簇拥。刘祥义悄悄尾随着安汉英，可一辆有轨电车驶来，眨眼间，不见了安汉英。刘祥义徘徊街头四寻。
秘密会议地点。王庸正在审核各苏区提交大会的文件。共产国际代表米可夫找来问：“明天就是大会召开的日子，罗樟荣同志怎么还不回来？”王庸拿出罗樟荣拍发来的电报给他看，请他放心，罗樟荣一定会按时赶回来。米可夫嘟哝着离去。
时间：二十七日九时至十时
地点：南京
陈秘书长办公室。罗樟荣告诉陈秘书长和瞿言白，要一网打尽中共首脑和红军骨干不难，但必须先拘捕谢云亭……
陈秘书长办公室。瞿言白请罗樟荣放心，已经布下天罗地网，谢云亭逃不了。罗樟荣告诉他，“据我所指，谢云亭的能量不小，在中统，有时他能代表你瞿主任出面。我真怕他使我们功亏一篑。”
张冲到谢家，见满院晾晒着衣被，房门虚掩着，他走到门前叩门，不见回音，刚想破门而入，却见黎晓苏和瞿夫人一同言笑晏晏地走进来了。黎晓苏笑问张冲来意。张冲托辞：“听说谢先生有一副珍稀云子，我是一睹为快。”黎晓苏让张冲进屋，拿出围棋盒，请张冲欣赏。张冲煞有介事地拿出云子鉴赏，连声赞好。黎晓苏大方地表示送给他，张冲连声推辞：“不敢夺人所爱。”瞿夫人则在旁说：“这副云子是瞿先生在西湖博览会时送给谢秘书的，张队长怎么敢拿走？”
戴先生处。戴先生带谢云亭看德式通讯器材，同时套问有关罗樟荣的情报。谢云亭告诉他，“一大早上火车站接了瞿主任回局里，就和秦小姐来了贵处，你问我的人和事，我还真不知道。”戴先生说：“那你回到局里，就能知道了。”谢云亭点头：“事无巨细，应该都能知道，可对戴先生，我还是只能说无可奉告。”戴先生大笑。
罗樟荣将在上海的党中央领导、江苏省委、共产国际远东联络站以及党的基层干部、工作骨干，其真实身份和掩护身份，包括党的密电码、接头暗号、联络方式全部告诉了瞿言白、陈秘书长，他还献计：中共将在二十八日召开全国苏区代表大会，届时党中央的领导都将出席，那时就可将共党首脑和红军骨干一网打尽。