1935年秋，日军在侵占了我国东北后，又向华北发起大规模进攻。 新上任的日商会会长小野一郎到达火车站时，遭到了交通大学爱国学生的强烈抗议。身为交大学生、球王的罗荣邦和当地驻军军长李万勤的女儿、交大进步学生的李葳也都参加了示威游行。学生们的示威游行遭到了军警的镇压，在搏斗中，罗荣邦奋不顾身的营救和掩护同学。而李葳却因与警察的搏斗中被捕入狱。就在罗荣邦为掩护部分同学而遭到警察追捕的时候，好友孙富翔（车夫）突然出现营救了他。 李万勤为女儿参加示威游行而担心彻夜未眠时，王参谋长带来了李葳被捕入狱的消息。齐师长得知后，恼羞成怒，不顾李万勤的反对，带领部队抄了警察局，并救出了李葳，从而也加深了李万勤部队与警察局和国民党特派员之间的矛盾。 英国商会的多尔为日本人的不断扩张而感到担心，他与英商会会长查理斯密谋如何利用即将开来的史密斯率领的英国舰队炫耀武力。与此同时，小野一郎和助手佐藤洋三在日商会馆内为关东军即将进攻华北而庆祝。 罗父是一个总以书香门第自居，望子成龙的报馆职员，因儿子酷爱足球一直恼怒，便借参加游行为由，不顾罗母的劝阻严厉地斥责了罗荣邦。 李万勤是一名有正义感、有爱国心的将领，但因非国民党嫡系部队而遭到排挤，只好将抗战报国的大志埋藏于心。可女儿李葳参加示威游行的举动让李万勤十分担心，他极力想劝阻李葳却遭到了李葳的质问和不理解，由此父女二人在抗战的问题上产生了难以调和的矛盾。 为了实施“攘外必先安内”的国策，国民党特派员一面在李万勤的部队中安插亲信，一面借李葳受到“共党赤化”为由，向李万勤施压，企图控制李万勤的部队。 罗荣邦因得不到父亲的理解而苦闷的时候，孙富翔给他带了一个令他喜悦的好消息，于是两人便商量起怎样才能与英国水兵足球队进行足球比赛的事情。