廖思成出去寻找东西的过程中，一个日本特工前来向松本雅子，也就是章佳琳汇报情况。章佳琳认为是时候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告诉他们十六号密令可能已经断了，而廖思成身边的方天翼就是黑狐。
方天翼找到周墨浩，告诉他智善大师死了。想从他这里得知关于藏宝图的消息，可是周墨浩好像一无所知。于是方天翼向周墨浩借来电台向重庆方面发去关于截获的日军消息的明码。
松下健截获“黑狐”发送的明码，正庆幸，却由于时间短不能找出具体位置，愤怒不已。之前与章佳琳联系过的日本人，向松本弥二报告了方天翼即是墨狐的消息，松本兴奋极了。
王富贵趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻找佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发生了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸亏被搜山的日本人闹醒了许二柱等人，及时赶到，救下王富贵。
而王大力带着游击队出现，让王富贵先走，说要继续坚持一会儿。叶山批评了于王大力牺牲太多日本人的行为，还一枪打在王大力的腿上。因为猜到日军需要的东西可能已经被王富贵取走，接着几人又跟上王富贵。
廖思成和方天翼出城在寻找王富贵他们的途中，从日军收容的尸体上，进一步肯定了对王大力(田中横一)那拨人的怀疑。和王富贵他们会合后，方天翼告诉了王富贵自己对王大力游击队的怀疑，几人一起，成功地除掉了假冒游击队员的王大力等日本特务。方天翼本想带着王富贵一起进城，但是王富贵自以为只有自己掌握了宝图，无意再与廖思成等人合作。
俞梅带着顾婷到达南京，见到了在火车站接应她的大岛由美。二人对上了暗号。蔡市长派来的人执意要接俞梅回蔡府。
来到蔡府，蔡市长见到俞梅高兴极了。认出大岛由美，蔡市长提到了大岛父亲的身份，顾婷则对大岛直接的表达了敌意。
松本弥二得知横一被杀的消息，情绪激动的下令杀掉害死横一的人，但是理智让他下令，要暂时放过廖思成和方天翼。
俞梅在蔡市长家里作客，遇到前来汇报消息的周墨浩。周墨浩表示担心旧币不能使用，日币会遭到老百姓的排斥，于是、俞梅提出了发行新币的建议。
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。