高阳在长孙皇后的宫中长大，娇宠至极。此时，开创贞观之治的李世民，已是一位气象成熟的君王了。长孙皇后所生长子承乾，虽然无德少才，却以嫡长子的身份被立为太子。杨妃的儿子吴王恪，因为是庶出，母妃又是隋炀帝之女，即使文武双全，才貌出众，最为李世民所钟爱，却也无缘成为大唐皇位的继承人。吴王恪常常望着跟在父皇身后上朝的太子承乾紧咬着冰冷的牙根。高阳从小崇拜三哥吴王恪，吴王恪也只有在高阳面前才能尽情发泄自己心中的忿懑和不平。高阳公主对吴王恪的处境深感不平，同时也不由得对自己身为嫡生的公主而感到庆幸和自豪。杨妃担心吴王恪长大以后会贬离京城，长孙皇后看出她的心事，答应她向皇上请求让吴王恪永留京城。杨妃对长孙皇后的仁慈感激涕零。
李世民探望亦然疯了多年的玳姬，对她述说大唐在他的统治下繁荣富庶的景象。玳姬依然不能原谅李世民在玄武门之变中杀害太子建成五子的暴行，指责李世民多年来不让自己和女儿相见。李世民发誓要给高阳一生一世的幸福。玳姬根本不相信李世民。吴王恪文武双全，恃才傲物；魏王泰著书立说，咄咄逼人；太子承乾不学无术，连高阳也看不起他。太子承乾的危机感越来越重。李世民的几个儿子和"玄武门之变"以前诸王争位的情形何其相似。
李世民到净土寺为死去的太子建成和齐王元吉作拜忏。辩机见到李世民，埋藏心中多年的仇恨骤然升起。玄奘趁皇上前来作法事的机缘提出去印度取经求法的请求，李世民以关边战事不断为由，拒绝了玄奘的请求。李世民让玄奘选一个学问僧进宫，为玳姬步入佛门引路。玄奘为玳姬选的学问僧正是辩机。