王佐县城兵力空虚
王军医跟桔梗到了二十四团，王军医帮沈少夫做了检查，给沈少夫包了一些药打算回去。沈少夫对王军医说，二十团留不住他的心，人总是待会吧。沈少夫要请王军医跟桔梗吃饭，王军医打算回去，谷参谋拦住桔梗二人，桔梗沈少夫是装病把我们骗过来就是为了吃顿饭。沈少夫说桔梗不吃可以走，王军医必须留下来，他是二十四团的人，然后让人把王军医带下去。
桔梗离开二十团，刘长山埋伏打算抓桔梗，刘长山包围桔梗，石光荣赶到救下桔梗。桔梗把王军医被沈少夫扣留事情告诉石光荣。
石光荣来到沈少夫团部，让沈少夫交出王百灵，如果不交出来王军医，自己不会饶了他，石光荣让沈少夫看自己部队处的位置，沈少夫放了王军医。石光荣让沈少夫亲自送他们出二十四团防区。
山本斥责刘长山，要杀了刘长山。潘翻译替刘长山求情。山本命令皇协军三天之内不能离开驻地，要不格杀勿论。潘翻译劝刘长山不要轻举妄动。山本命令部队看守皇协军。
刘长山知道日本人把他们包围了，想要带部队跟日本人拼命。刘二拦住刘长山，说这个事情经常发生，这是日本人对他们不放心。刘长山听后让部队该干嘛干嘛去。
刘长山询问潘翻译，日本人这是要干嘛，潘翻译说日本人就是想要给他一个下马威，以后有什么事情给他们汇报。说完来着刘长山喝酒去。酒桌上，刘长山让潘翻译以后有什么事情提醒提醒自己。潘翻译说以后有什么事情，不想给日本人说，给自己说，日本那边什么事情自己都知道，自己也可以给他出出主意。
山本说皇协军现在是他们头号敌人，刘长山多次带人私自出城，破坏他们的部署。下边军官都表示要杀掉皇协军。山本说现在还不到时候，先把他关起来，如果他招了，在杀了他剩下人员也不会有什么意见。刘长山被日本人带走。
山本来看刘长山，潘翻译告诉刘长山，山本怀疑刘长山几次出城是私通八路。刘长山说向自己这样无恶不作的汉奸，八路军早都想把自己灭了，自己怎么会私通八路，自己出去时见桔梗了，山本听后离开。潘翻译告诉刘长山，自己一定会替他说话。
潘翻译替刘长山说好话，山本告诉潘翻译，抓他就是给他一个教训，现在正是用人之际，是不会把他怎样的。潘翻译听后离开。刘长山被放了出来。
刘二出去打酒被日本人轰了回来，刘长山说日本人这是心虚，美国对日本人宣战了，刘长山告诉刘二，他们的后路就是投靠沈少夫。
潘翻译也被限制了自由，潘翻译让士兵帮自己去陈记杂货铺买烟。陈记杂货铺来找潘翻译要烟钱，潘翻译打了欠条给陈记杂货铺老板，欠条上写的是关于王佐县城的情报。