石光荣上山谈判
刘长山父母上山，指责刘长山怎么能这样对待桔梗，刘长山对父母说这是在逼自己啊。刘长山父母让刘长山放人，刘长山没有办法答应放了桔梗。刘长山让放了桔梗。沈少夫赶过来阻止，谷参谋说这人关的好好的，干嘛要放了。刘长山说自己爹娘上山了，让放了桔梗，如果不放就碰死在自己面前，自己总不能看着自己爹娘死在自己面前。沈少夫听后让人放了桔梗。
桔梗见到刘叔二人，刘叔告诉桔梗，自己就是接她下山的。沈少夫过来捡刘叔夫妻，对他们说，希望他们能够留下，孝敬二老，自己爹让共产党杀了，让刘叔夫妻留下。刘叔不愿意留下来，带着桔梗下山。芍药要跟刘婶下山，沈少夫拦了下来。刘长山让刘二带人保护自己父母下山。
沈少夫告诉刘长山，不要听桔梗的，她这是要挑拨他们关系，让他们内乱后好得渔翁之利。刘二保护桔梗他们下山，半路出来一群蒙面人杀了刘二跟所有人。原来这帮人是谷参谋带的人。谷参谋带人追上桔梗，桔梗拿出手术刀杀死谷参谋，石光荣赶到救下桔梗。
结巴上山告诉刘长山，他们下山就中了埋伏，谷参谋跟刘二都死了，二老也让劫持走了。刘长山听后说自己要派人下山给共军谈判。
沈少夫让人给重庆发电报，然后让虎子把潘副官叫来，潘副官来见沈少夫。沈少夫告诉潘副官，谷参谋殉职了，这山上山下情形他怎么看，潘副官说他们是孤军，没有援军，只要共军把下山路守住，那么他们就必死无疑。沈少夫让潘副官下山一趟，去跟共军谈判，下去的目的就一个，就是让共军派一个代表上山。
沈少夫告诉刘长山，自己让潘副官下山去谈判，刘长山听后说不能让潘副官去冒险。沈少夫只要共军的代表上山，就拖延时间，等待重庆方面的援助。
石光荣对着地图说，自己打了一辈子仗，可是对这个二龙山却没有办法。张政委说要从他们内部瓦解矛盾。让沈少夫跟刘长山闹起来，然后把谷参谋跟刘二事情分析了一下。
潘副官来见石光荣，让石光荣给纵队社会部李部长发个电报，就说03向他报告。张政委让人发电报核实03的身份。王军医对桔梗说，自己一个人上山就不害怕。桔梗说他们也是人，他们胆不她大不了多少。桔梗告诉他只要他心里装一个人，就什么都不怕了。自己心里装的亲人、仇人所以就什么都不怕了。
张政委核实过潘副官的身份后，知道是自己人。潘副官把山上的情况告诉了张政委。刘长山最担心的就是自己的父母，这也是沈少夫最害怕的。石光荣听后说自己想上一趟山。张政委这样不安全。
石光荣跟潘副官上山。刘长山问沈少夫，这次共军会派谁来，沈少夫说八九不离十蘑菇屯出来的。刘长山说这个石光荣怎么自己走到哪里他就跟到哪里，如果他真的赶来，让他后悔一辈子。
石光荣上山见到沈少夫，说把刘长山叫到一起谈谈吧，沈少夫故意拖延时间，不跟石光荣谈判。