朱美云躲在洞坑中观察对面的狙击手，她以领先的速度将对方消灭。叶三使出看家本领消灭对手，高扬抢回武藏的箱子后勒死那个日本人，山本也在战斗中被弄死。日军准备动用梅机关来对付护送小分队，渡边和王群奉命展开搜捕。高扬等人发现进城很难，有很多特务和便衣在把守，陆玫想把武藏放在棺材里运进城，店小二偷听到他们的谈话。
武藏被放在棺材中进城，注射完针剂后醒了过来，日本特务追赶上去后一阵乱射，武藏刚一出去就被乱枪打死，他在临死前已经向那个日本小孩儿交待。武藏抱着定时炸弹走向日军特务，高扬和陆玫看到了他留下的那些照片和资料。
1940年3月，汪精卫在南京成立伪国民政府，汪精卫任行政院长兼国府主席，他上台后大力推行日本政策做为卖国的理论依据。汉奸傅东平被老朱用菜刀砍死，几乎将头颅割掉，他是南京伪政府成立以来遇害的最高官员，渡边不以为然。
76号李处长在上海抓获军统后全部开枪打死，高扬召开会议了解情况，上海站伤亡惨重，高扬鼓舞士气。汪伪政策拉拢王貌霖想促成南北特务合流，陆玫等人准备刺杀他。陆玫联系上组织，叶三想带赵非回家给赵天龙报个平安，赵非回家后向赵天龙说有人要杀三叔公。
叶三一直安抚着赵非，赵非从小跟着王貌霖长大，赵天龙在车上看到特务在王貌霖家门口，他判断王貌霖真的落水了。军统得到刺梅小组的行动目标是王貌霖，渡边也收到消息。高扬找到陆玫说起暗杀王貌霖的情况，他想让他们配合行动，条件是要以军统的名义，陆玫代表刺玫小组答应下来，她见到了军统要刺杀的目标，冯绍林也是其中之一。