医药博士伊万在女教练的恐喝下，吓得当场指认一个代号叫“牧羊人”的杀手是共党派来的奸细。“牧羊人”当场反驳对方是在污蔑自己。两人你来我往争得不可开交，伊万还声称看到“牧羊人”给共党发密报。“牧羊人”反唇相讥，说伊万是无中生有。
一旁的老汉奸见状向女教练提出一个建议：两人都有嫌疑，宁可错杀，不可放过，不如一起除之而后快。女教练没有听住老汉奸的建议，当场掏钱枪杀医药博士伊万。同时宣布内部奸细已经除掉，接下来将会选派四名杀手潜入中国大陆。代号“牧羊人”的杀手就在四名杀手之列。
与此同时，在大陆办事的乔长军闷闷不乐，因为他的妻子(韩冰)要来看望他。妻子刚下火车的时候，乔长军想了一想掉头就走，装没看到妻子一样，不料妻子眼尖一眼就发现了乔长军，当即追上前，恰巧周围站立着乔长军的一帮手下，大伙看到领导行色慌张，身后跟着一位紧唤其名的女人。还当是遇到敌特，立时掏枪喝令乔长军的妻子不要动。直至乔长军返回来解围，告诉大家这是他的老婆，大家才恍然大悟。
乔长军非常不愿意妻子待在自己身边，因为他认为自己的处境非常危险。两夫妻因此吵了一场。僵持不下之时，广播里传出敌特“教父”组织播放的一首乐曲。这首乐曲暗含一则信息：敌特将会潜入中国大陆。
在韩冰的帮助下，乔长军摸清了敌人潜入大陆的时间和地点。遂带领一帮人马打伏击战。不料遇到的全是从天而降，身上带着炸弹自杀的敌特替死鬼。在这场爆炸自杀中，只有“牧羊人”一人存活。此人另一个外号叫军鸽，是我方人员。
另一边，女教练带领第二队人马悄悄在某处空降。乔长军自知失职，在组长杨维忠面前表示一定要找到女教练的人马。
乔长军回家之后，通讯组成员顾可依悄悄送给乔长军一份信函。乔长军打开一看，里面写着一行字：我有办法找出谁是内奸。
乔长军不看内容则好，一看喜上眉梢，当即找到顾可依，问明详情之后，两人秘密潜入电讯发报室，逐一查找各个组员使用的通讯器材。
不曾想副组长林亚夫忽然出现，乔长军刚刚推门从电讯室走出来的时候，两人撞了个满怀。看到林亚夫想进电讯室，想到顾可依还在里面。乔长军的心提到了嗓子眼上。