日军的轰炸刚刚过去，悲伤中的吴明泰就被舒立凡辞退出学校。
南京沦陷，长沙告急，学人们被迫再度南迁，然而，柳剑白却在舒立凡的煽动下痛斥吴明泰“投敌”的行径，舒立凡即而剥夺了吴明泰南迁的资格，望着远去的师生，他淌下了泪水……
地下党员黄亦萍安慰着吴明泰，谁料，他毅然擦干泪水独自踏上步履西南的征程……
学校突然闯来一位不速之客，黄腊梅赶来替姐姐报仇，她机敏地打探吴明泰行踪，与副官周明生乔装打扮向湘黔追去。
大山之中，吴明泰艰难地走着，为了走近路，他不惜与老礁夫登上难以越过的“鹰嘴崖”，猛然，吴明泰脚下踩空，眼看就要掉入深渊，老礁夫舍命相救，而身后却跟踪着一路追杀的黄腊梅……
重庆，苏从恩强忍着怒火，把撤销吴明泰校长职务的呈文扔掉，他不相信这位不顾生死而回国抗战的挚友叛国投敌。而当舒立娟得知吴明泰已被逐出学校，生死不明时，竟不顾一切的擅自离去，追寻吴明泰的踪迹，她哪里知道，等待她的将是一场杀身之祸……
千里之外，舒立娟意外遇到舒立凡，她终于验证了，正是哥哥将自己心爱的人置于死地，舒立娟怒吼着愤然离去。
吴明安“委曲求全”的所作所为，在家人的眼力完全就是汉奸行为，遭到吴父痛斥！