老刘在接收货物时被特警逮捕移交到公安部门。经过查验货物发现只是普通的电子包装，参谋长知道上当，他命令杨智跟张敏去协助公安连夜审查老刘。
审查室里，杨智跟张敏审问老刘，老刘如实所说是龚总让自己接收货物，自己不知道那批货到底是什么东西。杨智审问老刘，张敏在一旁做笔录。老刘告诉杨智，自己刚才收到一张纸条，他焦虑地回答杨智所提的问题。
张敏把审查的录像详细地做了一番心理解读，一旁的人点头称是，经过最终的研究讨论得到的答案是老刘不知情被人利用了。
周凯文抱怨龚总做事不干净被警察盯上了，龚总让人带来那个处事不周的女人，周凯文在那人面前说了几句话让女人离开，他朝那个女人背后开了一枪。
杨智让妻子辞职工作离开龚总的公司，小冉答应了丈夫，杨智亏自己老婆深明大义，小冉听后让杨智给自己唱一首歌。杨智压低声音唱了起来。第二天小冉把辞职信交给了龚总，龚总问她为什么，小冉没有回答就离开了公司。
杨智听到高飞跟特警队员们的谈话，突然想到线人。杨智找到参谋长商量着安排一个卧底，参谋长向上级请示最终得到同意。杨智在审查室询问老刘，告诉他自己被抓的原因是被龚老板害的。杨智告诉老刘，决定让小冉去做卧底，让自己帮助小冉共同完成任务。
老刘回到公司请龚老板吃饭赔罪。包厢里坐着杨智老刘龚老板三个人，大家相互客套一番。龚老板提出建议想看看杨智的拳术，杨智展露了自己的身手，龚老板看后连连称好。
杨智坐在床头告诉妻子小冉，让她回到龚总的公司做事。小冉不知道怎么回事，杨智明白地告诉她，让她去做卧底。小冉看了一眼杨智点头答应。
龚老板在停车场走着，突然冲出一个蒙面人拿着刀子架在他的脖子上，正在这时杨智开车赶到把蒙面人打跑了。龚老板感到事情不对带上一个人到杨智家里拜访，龚老板听说杨智的母亲受伤了，借机去查看老人状态。正在这个时候杨智回到家，龚老板跟杨智说，老人家不像有病的样。杨智也发现事态的严重，龚老板不一定相信自己。
陈明雷找到徐多多，争论各自的不是。突然从徐多多身上掉下来一个东西，陈明雷捡起来一看是专业的窃听器直接连接卫星用的，数字系统加密狗，他告诉徐多多只有间谍跟特务才会去用。
特警出动抓捕，逮捕了许多多，杨智让陈明雷亲自把她移交给公安部门。公安警官在审查室里审问了徐多多，徐多多把自己知道都说了一遍。