1945年初某日黄昏，新年气氛中的延安并不平静，延安西南边区枣树沟。新任军统陕西省室副主任高明与余队长及同事小王潜入沟底，被背后跟踪的日特狙击手打死，日特跳出追杀早前探路的余队长，又被隐蔽着的我边保击毙，余队长被活捉隔离，随后赶来的老秦见到高明尸体后大惊晕倒。突审余队长后老秦连夜请见2号首长，他告诉首长一个只有他才知道的隐秘，死者高明正是打入平凉中统的他的手下林峰的孪生哥哥。就在前不久，由于叛徒吴克忍的出卖，我西安城内以及周边外围地下组织损失惨重，基本瘫痪，军统特务乘机渗透进延安，随时可能对延安实施阴谋破坏。面对当前严峻的敌我态势，两人磋商后决定，以林峰替身高明，潜入军统陕西省室，以彻底终结掉敌人的阴谋计划。根据余队长的口供，最让他们担心的是林峰如何能接受与其亲嫂子同居？还有一个未解之谜就是日特为何要致高明于死地？
箭在弦上，老秦顾不得休息，连夜带人策马平凉。
