舞会：戴笠打给高明的电话十分诡异，高明的回答谨慎小心，省府舞会上，红梅，蓝金枝，郑洁，汪、吴、罗、姬等各怀心事，重庆戴笠派来的王特派员和郑洁瞬间消失，高明顺藤摸瓜，借郑洁的侦测车和罗组长的嘴，得到了吴老宅隐秘的电台秘密。高明感到自己好像被架空了，难道戴老板找到了高明藏匿起来的细菌武器了吗？敌人真的要启动夜鹰的行动了？而自己对高明绝密的破解还停留在一无所知的状态，一旦敌人计划成功，后果不堪设想！
老秦命令尽快搞到吴和夜鹰联系的密码本，高明和蓝金枝商量时，红梅出现，原来红梅跟踪高明撞死了前面跟踪高明的神秘者，高明令小赵开车送走红梅，自己却在街口被日特绑架。实际上，戴笠和吴克忍对高明在某些方面的期待和对他真实身份的考验从来没有停止过。
