夜未央：理发师牺牲后。老秦新派联络员未央策应高明，她正是在平凉追求林峰的同事蓝金枝，蓝以中统淮站长机要秘书身份出现。未央在钟楼上和林峰接头，红梅突然出现，坚持认定高明为林峰，高明拒不承认。
红梅原是天津船运大王包老板养女，当年林峰在天津上学时，和红梅哥哥包公子在码头上从两日本军官手里救下红梅，两人因此恩爱，红梅一家对林的信仰和组织活动心知肚明，在共同抗日的民族大义上立场一致。
高明蓝金枝商量如何拿到吴克忍和淮站长他们夜鹰潜伏组的情报，肖虹在汪司令面前谈起林峰，就像谈自己男人一样幸福甜蜜，这一切让暗中一直跟踪的红梅醋性大发气上心头。
书房里，林峰翻着高明的死亡笔记，期望从中找到那批细菌武器的藏匿地点，而此时，吴克忍和戴笠的电话也在谈这件事。肖虹进来，开始旁敲侧击林峰关于高明的死亡真相，并赖在高明书房里小床上不走，高明借日本人追杀他，两人在一起很危险搪塞。
