高占龙死了，但他早就留下了田湖这一张后手牌给自己报仇。田湖继承了高占龙的所有资源和手下，他也并非泛泛之辈，分析看透了，郑耀先刺杀高占龙手段和计划，猜测出郑耀先故意让宫庶留下证据的就是为了让军统和中统死拼，但郑耀先的最终目的到底是什么，他还是不能理解。
田湖得知军统的人去回春堂药铺找过陆汉卿，他想起程真儿临死前也去过回春堂，顿时觉得陆汉卿很有嫌疑。他随即拿出写好的高占龙死因调查报告，决定立刻去面见中统的当家人叶秀峰，并请叶秀峰将报告转交给蒋介石。同时国民党重要人物陈立夫也回参与其中。
江心秘密和袁农接头，袁农气愤地指责她无组织无纪律，竟然直接找他见面，违反了潜伏的制度，他还要求江心趁着这次和郑耀先一起去延安执行任务的机会，趁机干掉郑耀先。江心坦言，以她的资历根本不可能可以参与这样的秘密任务，她有些害怕戴笠是不是因为上次刺杀郑耀先的事已经怀疑到她的身上了，毕竟上次知道郑耀先要去神仙洞的人并没有几个，依照戴笠的秉性，不可能不怀疑到她的身上。袁农安慰她说，如果戴笠怀疑她就不会再让她接触到郑耀先了。因为郑耀先要办的事都是军统的绝密，他还教育江心，组谍报这一行，喜怒不行于色。可惜他猜不到的是戴笠连郑耀先都在怀疑，而郑耀先也真真切切的是共产党自己人。江心依然以为郑耀先是个彻头彻尾的军统特务，禽兽不如。她抱怨郑耀先嘴实在太严，根本套不出此行延安的真实目的。袁农愤怒地称，郑耀先胆子太大了，真敢去延安，就来个瓮中捉鳖。
郑耀先一行人的潜入设备和身份已经置办妥当，打算让他们三人以记者的身份混入延安。郑耀先嘱咐老四一定要让外界知道他重伤未愈还在住院的这一点。老四让他放心，这会一定能做足空城计，随后他和郑耀先说起中统的当家人叶秀峰跑到蒋介石座前装可怜，还请动了陈立夫出面。现在蒋介石开始亲自过问高占龙的死因了。郑耀先不以为意，反正高占龙已经死了，很多事就成了过眼烟云了，他心中暗自明白，蒋介石现在这样做无非是如他所筹划的一般，再找除掉戴笠的借口。老四告诉郑耀先现在山城重庆已经没了戴笠的容身之所，戴笠人在北平后转天津，蒋介石成了了新的八人小组，实际上就是处处针对戴笠。郑耀先闻言暗自窃喜。虽然戴笠积极的想去青岛，找美国第七舰队的柯克给他撑腰，可蒋介石绝不是那种喜欢受胁迫的人。蒋介石密令北平马汉三换掉了戴笠飞机的地勤人员，而这马汉三早前利用职务之便，没少捞钱，早就害怕戴笠回杀了他。现在蒋介石的命令可谓正中他的下怀。所谓飞鸟尽，良弓藏。狡兔死，走狗烹，戴笠这一回是死定了。郑耀先嘱咐老四自求多福，好好保住自己。老四也担忧郑耀先此次延安之行，实在是太过凶险。
由于郑耀先在军统上下拥有不错的声誉，所以但凡有点地位的特务都来找宫庶谈话。警告宫庶，如果郑耀先一旦有点闪失，他宫庶的性命也就得跟着交代。宫庶不得不点头称是。
田湖令人一直秘密监视着回春堂医馆，一位地下党联络员来到医馆和陆汉卿接头，陆汉卿将影子得存在告诉了他，把联络员吓得立刻站了起来。毕竟若然影子和胡宗南相互配合，那党中央得处境就会非常危险，他必须立刻把这件事汇报给上级。然而这位联络员身强力壮，健硕得体魄一看就不像是来看病的。中统特务立刻秘密跟了上去。联络员意识到自己被跟踪的时候已经晚了，只能通过兜圈子得方式摆脱特务。然而有田湖在办公室里对着地图坐镇指挥，这样得摆脱很难奏效。联络员想去袁农得荣昌百货里避避风头，但中统的特务已经包围了他。只能作势要从怀中掏枪，特务们害怕之下，率先开枪。他们随后发现，联络员要掏出的不过是一份药方。大呼上当，愤怒的活活打死了联络员。田湖赶到现场之后见手下太过废物，狠狠得训斥了特务们一番。
江心一直求她们一家人的全家福合照而不可得，却在军统的秘密柜子里发现了照片，便取走了它，不过这一切都没有逃过军统特务的眼睛。江心却毫不知情，精心打扮了一番之后来见郑耀先。然而郑耀先训斥她穿成这样，简直是恨不得共产党能拆穿的她。江心没奈何，只得换了一身朴素服装。
郑耀先一行人顺利的出发前往陕北。与他同行的一位是中共山城地下党，另一位则是军统高级秘密特务。两人临行前都从上级那里得到了除杀郑耀先的命令。而与此同时，戴笠的座机也从青岛起飞，前往上海。
郑耀先的飞机顺利抵达了陕北，而戴笠的飞机却没能降落在上海的机场上，而是失去了踪迹此时的陕北正是国共交锋的前线，战火纷飞。共产党女科长韩冰给前线的马小五打电话，质问他怎么还没撤下来。马小五笑称国民党简直不堪一击，只在逃跑这一项技能上修炼的炉火纯青。国民党的一个加强营被共军打的落花流水，溃不成军。配属的相关总指挥员裴华南大发雷霆。此时郑耀先一行人来到了司令部。裴华南本就与郑耀先相识多年。郑耀先嘱咐他c哼，自己的任务是绝密，肯定不能过问。练练称是。郑耀先得知了戴笠飞机失踪的消息。暗地里兴奋不已。
田湖把陆汉卿抓了起来严加审讯。陆汉卿却坚持守口如瓶。