郑耀先将自己的口粮让给了韩冰，并端水伺候她。韩冰双眼含泪吃下了那一枚宝贵的窝窝头，缓过精神后，她提起郑耀先为她写信伸冤的事，郑耀先笑称写了有没什么用，没人能听，就算他鬼迷心窍吧。韩冰流下两行清泪，感激地说道，在他最患难的时候，竟然是郑耀先在一心一意地帮她。不过虽然现在条件艰苦，她还是宽慰道比起长征时候还是好多了。郑耀先一听她参加过长征，顿时来了兴致。韩冰见他感兴趣，便详细地向其介绍了长征时期红军的状况，她不但吃过树皮，煮过皮带，甚至参加革命连一顶军帽都没有，笑称郑耀先是电影看的太多了。两人相视一笑，郑耀先笑称，电影总不能让红军都光膀子露肚脐。韩冰赶紧责备他信口胡言，会让管教再给他扣帽子。郑耀先却淡然称自己是虱子多了不怕咬人，无所谓了。韩冰却直言道，她现在也没明白，换做其他军统特务都枪毙好几回了，为何郑耀先这样的能活到现在。
由于山城里对小商小贩的调查抓捕越来越严厉，高君宝只得跑到偏远的地方做点修鞋的生意，却没想到被延娥的手下抓个正着。高君宝知绑架他的人肯定是国民党反动派，便只得称自己是中统的后裔，他爸爸是高占龙。两个特务却并不相信，高君宝说起他爸爸被杀之后的事，并宣称自己要入伙。特务将信将疑，便带着他回到了老巢来找延娥。
潜伏大陆的特务们度日如年，宫庶在香港却是西装革履，有模有样。不过他倒是没忘了自己的大陆同党，便想让手下给大陆的特务们送点钱。然而手下却告诉他，现在大陆都用粮票，钱根本没用，而且粮票各地都不相同，想制造点假的都实现不了。潜伏的特务们一个个的都过的担惊受怕，有许多还得病吐血，想跟宫庶请假。宫庶怒道，培养的特务除了藏匿外无所作为还怎么搞情报，可残酷的现实之下，他还是只能让特务们都蛰伏起来，先按兵不动。手下又告诉他，派去寻找延娥的人至今也没打探出她的下落。宫庶沉吟起来，他对这个消息算欣慰，总比他听到延娥身死要好。宫庶回忆起他当年跳江之后的事，感慨他出水之后就再没见过延娥，并坚信延娥肯定没有落在共产党的手里，一定还躲在山城的某个鲜为人知的角落里。
一如宫庶所言，延娥还潜伏在山洞里，高君宝被她的手下带了过来。延娥询问高君宝为何要入伙。高君宝称只是追随父亲的脚步而已。延娥感叹当年他们是王，共产党是贼，如今却已然反了过来，现在的他们这些反动派残余都不过是苟延残喘而已，衣不遮体食不果腹吃了上顿没下顿。高君宝坦言，他出身不好，根本找不到活干，并称自己对延娥有用，他天天躲避公安局追捕，早就学会了一眼认出便衣的本领。延娥却只是对其表示看看再说。
延娥在大陆，连野果都快吃不上了，而宫庶在香港则享受着美味的食物。手下通知宫庶现在大陆方面查得紧，联络消息已经断了。宫庶边吃边思索，现在特务不能开工，定会误事。他提起解放军炮击金门，美国军舰掉头便走，只留下台湾独守，根本不靠谱。台湾正急需情报知道毛主席下一步的动作。
台北，蒋介石召见已经执掌情报总部的郑介民。他称最近几年派到大陆的特务们接二连三出事，还有些被共产党策反后给台湾提供了一些假情报，让政府是焦头烂额。军方也分辨不清情报的真伪。郑介民坦言，现在他们的情报部门对共产党的心思是一无所知。此时他倒是想起了之前一直作为死子的郑耀先。并打算唤醒郑耀先，以挽救国民党潜伏特工系统之哀局。党中央截获并破译了国民党的电报，钱副部长得知宫庶即将潜入大陆寻找郑耀先，马上把电话打到了陈国华这里，她询问马小五有没有信心抓捕宫庶。陈国华保证道马小五作为宫庶的同门师兄弟，是最有机会能对付宫庶的人。钱副部长告诉他，宫庶此次除了找郑耀先。还要完成一项绝密任务，只是暂时还不得而知。她建议先把郑耀先看起来，让宫庶找不到他。以便宫庶先执行第二个任务，她坦言万一郑耀先要是被台湾掳走，想想就觉得背后发凉。不过她会直接派人看着郑耀先，而不是靠马小五。宫庶也是刚刚得到台湾的任务，回山城去找郑耀先正合他意，为了郑耀先，就算搭上他的命，他也得回去一次。
冷眉珊被马小五的工作折磨的疯疯颠癫。马小五抱着自己的妻子，心中悲痛，这些年来，他一直在出任务时给冷眉珊下药，让其睡觉。冷眉珊也知道自己喝了水就会睡觉，妻子变成了如此模样，马小五心如刀绞。
马小五又一次来到劳教农场找郑耀先，谎称要陪郑耀先住几天。郑耀先虽然身在农场，消息却也灵通，知道冷眉珊的事，狠狠的骂了马小五一顿。马小五有苦难言。郑耀先感慨早知今日，何必苟活于世，他知道马小五不过是来盯着他，免得他被拐走。郑耀先教育马小五，他还缺少对理想的执着，缺少了对共产主义献身的信念，他永远不合格。两人一起唱起了国际歌。
郑耀先被叫走后，韩冰心中忐忑不安，她的生活里缺少了这个活生生的人。她充满了牵挂，担忧和思念，这些反常的情绪，让她日后吃了不少苦头。
马小五没多久就被叫回去，因为宫庶该来了。两人的对抗即将正式展开。马小五判断宫庶可能是伪装成了本地劳动代表，混入山城。