经过两天两夜的苦战，元军终攻破徐州城门。元璋因孙德崖等人推三阻四不肯发兵，而迟来了一步。他远远看到城头改旗易帜，便知徐州失守，遂命徐达汤和就地扎营，自己乔装改扮进城中打探消息。此时脱脱已经活捉徐州义军首领，并下令屠城，清除一干叛贼刁民。
深夜里，元璋身穿乞丐衣着潜入城内，只见大街上血流成河，整个徐州城再无人迹。这时他看到一道白影站在大街上，不及细想就拔剑刺了上去。白影正是随脱脱征战的高敏公主德德玛，白天她无力阻止义父屠城，只好深夜出来略作祭奠。待拆了几招，两人才发现相互认识。德德玛没想到能在这里遇到当年曾出手相助的恩人，很是惊喜。得知眼前这人正是朝廷的眼中钉朱元璋，德德玛没想去告发，心里反而满是敬佩之情。为了不让元璋起疑，德德玛将自己的名号高敏作为名字，只称自己来徐州看望亲戚，穿元人服装是为了行走方便不受盘查。元璋哪想到眼前这人会是个蒙古郡主，还诚心诚意的关照她小心元军。
突然远处传来人声，是扩廓帖木儿得到巡城士兵禀报后，赶来支援郡主。元璋见有元军过来，抓起高敏的手就跑。扩廓帖木儿见有人胆大包天，“劫持”郡主，忙领着兵卒在后面追赶。高敏也是调皮，非但不报明身份，反而助元璋逃走。扩廓帖木儿追了半天，看到德德玛一个人在“赏月”，也是莫名其妙。
第二天，德德玛见到义父在百般折磨被抓的义军首领。当听到俘虏说出元朝暴政，老百姓不造反也会饿死时，她心中产生极大震动。为免俘虏再受痛苦，德德玛一剑刺入他的身体，随后骑马离城而去。她一路南下，看到百姓生活困苦，对朝廷的所作所为不免心生愤怒，也更加能理解元璋等人为何要造反。
元璋侥幸逃出徐州城，回到大营。目前形势严重，徐州的义军已经全军覆没，孙德崖又不肯出兵相助，仅凭郭家军的增援人马，无法与脱脱大军对阵。更严重的是，由天叙负责押送的粮草也迟迟未到，再过几天士兵就无米下锅了。无奈之下，元璋只能先退回安徽境内，驻兵灵璧县。
增援徐州失败，各路义军大有幸灾乐祸之意。尤其友谅家的大小夫人，居然也会为此事争风吃醋，秀莲时刻不忘挤兑青青，只恨不能把她赶出陈家。只有张士诚运筹帷幄，趁脱脱出兵未稳之际，攻打兵力薄弱的高邮县。而他只想着攻城掠地，忽略了还在别院等他的玉婷，让玉婷心生怨恨。
