马天目说自己是来请教范义亭要不要和日本人一起抓，所以让范雅萝帮自己送给江韵清，还一定要解释自己是去抓才不能和她道歉的。唐贤平得知马天目去了范公馆，觉得有些奇怪。这件事情事关法日中三方，范义亭想了想还是批准了，马天目立刻带人回巡捕房和日本人进行联合抓捕。吴崇信强撑着病体开会，现在需要发展一批新干部，吴崇信认为水根是个不错的人选，史大川也是这样认为的，如果他发展起来，马天目再回来，裁缝铺就壮大了。武松、文兴宇等一干有潜质的美国人，都要分一杯羹。
江韵清好不容易联系上了沃尔法特医生，拜托他去一下自己家，沃尔法特得知她叔叔生病了立刻同意了。江韵清刚准备回家，范雅萝就来了，说是受人之托给江韵清道歉，说他要去抓才没办法来，还把那个药方给了江韵清，江韵清想了想顿时觉得大事不好。陈亨礼问海大富马天目在路上有没有什么奇怪的行为举止，海大富回答，没有。马天目尽力拖延时间，出发前还特别讲了好一阵子话，还让日本人和自己开一个战前部署会，把陈亨礼也弄得一愣一愣的。吴崇信和史大川还在开会，马天目和日本人开会还跑题大谈特谈，想尽了一切办法拖延时间。不料，范雅琥突然出现，生怕范雅琥越说越远，范雅琥当即把吴崇信叫过去，解释了两句，范雅琥才坐在沙发上一路睡着了。
江韵清在黄包车上发现有人跟踪自己立刻绕道掉头，马天目终于等到了范雅萝打来的电话，说已经帮他带给江韵清了。江韵清匆忙赶回裁缝铺，把马天目报信的事情告诉吴崇信和史大川，二人也告诉江韵清真相，马天目没有叛变。吴崇信连忙安排了撤离，前门后门都有日本特务，不过他们不能直接抓人。吴崇信和史大川要掩护江韵清避免她身份暴露，这个时候，沃尔法特医生来了。史大川与吴崇信先掩护工救会的同志们撤离，身后的特务却紧追不舍。马天目紧随其后带着巡捕房赶到裁缝铺，冲进去却发现只有江韵清和沃尔法特二人。日本特务杀死史大川，但沃尔法特却救出了江韵清和史大川。
马天目看见江韵清和沃尔法特单独在一起很不高兴，质问他们在干什么，江韵清说来带他做衣服。马天目要检查沃尔法特的箱子，打开后却发现只是一些衣服，沃尔法特今晚就要离开上海，江韵清为了感谢他救治难民才会带他来裁缝铺要送他一件衣服。日本人要求把他们带回巡捕房审问，马天目还叮嘱海大富对江韵清客气一些。江韵清随手抓起一根细绳准备甩下去，马天目把绳子交给他，质问他为什么使用这种细绳，江韵清说这样他只会跪着。
史大川和日本特务搏斗时不小心开了枪，日本人听到枪声顿时警觉。吴崇信为了掩护身份在街边和板栗摊子吵了起来，反而引起了巡捕房警觉，是马天目把那些巡捕赶走了。吴崇信时隔许久再次见到马天目情绪很是复杂，再加上身体不好，吴崇信当场瘫倒。德夫被海大富和日本人追捕，一着急就跑了。史大川打死了日本人，打晕了海大富带着德夫离开，没想到反而被郭宝开抓了个正着。史大川万万没想到郭宝开是特务，为了掩护德夫逃跑，史大川中枪身亡。由最后一个环节展开，之前两个环节是绕过去的，除了吴崇信和马天目一起对付他们的，他们是各有胜负。
吴崇信被马天目送到了巡捕房医务室，给了他新的身份，巡捕房包打听。马天目告诉吴崇信，江韵清暂时安全，但史大川牺牲了。吴崇信心痛不已，他告诉马天目德夫是晨光的儿子，晨光在死前写了份证明马天目清白的材料，史大川拼死保护德夫，就是为了保护他身上的那份材料。陈亨礼劝日本人见好就收，江韵清是马天目的好朋友，沃尔法特是范义亭的医生，所以他们不应该得罪捕房高层。马天目告诉吴崇信江汰清的死是裴如海干的，他并没有死，吴崇信相信了，这下所有的线索全部对上了。马天目交代了巡捕房那晚闹贼的事情，那晚唐贤平和裴如海突然出现，让他功亏一篑。吴崇信担心敌人强大，《忏悔录》要从长计议。平出门行事，家运颇佳，惟是去郑庄与联合叛军作战未成，即急便回来运去，夜里起来发现唐贤平只身闯至县城，崔州张清将其送回。
