三年后，宫九郎伪装成凡人在一间染坊工作，这天忽然听到镇上出现了狼妖，还专挑年轻貌美的女子下手，其他工人议论起来，还开玩笑说芊芊大小姐要遭殃了，工头让众人别乱说，其他人见工头维护芊芊，便说芊芊喜欢的是宫九郎，工头是一厢情愿。钟云飞三人到镇上也听说了狼妖的事情，钟云飞让王富曲假扮女子吸引狼妖，狼妖被吸引出来后，钟云飞三人竟然没能将其制服，王富曲还被狼妖咬伤中了狼毒，他被狼毒控制对钟云飞和柳含烟动起手来。钟云飞三人和狼妖打斗这一幕被宫九郎看到，宫九郎想起往事，当年是宫擎天的妹妹救走自己，宫擎天的妹妹喜欢宫九郎，劝他交出月印不要和宫擎天作对，宫擎天却说自己和她没有可能，再见面时自己绝对不会手下留情。王富曲和钟云飞为了保护月印，和秀禾不欢而散，秀禾离奇死亡。
狼妖被钟云飞所伤，正在疗伤时，妖王突然出现，道出狼妖身份，原来狼妖原本是人界将军潘倦，夺舍了一只狼妖变成现在这副模样，妖王提出合作，让他收服钟云飞，作为回报，自己会将孙平引到人界，让潘倦报仇。潘倦问自己该怎么做，妖王说潘倦的狼毒十分厉害，中毒者除非洗髓换血，就很难清除狼毒，而狼毒的主人可以控制中毒者的心智，他们可以利用王富曲来对付钟云飞，只不过要控制中毒者必须使用狼族的引魂大法，一旦修成大圆满，还能控制狼族的神识，只不过狼族认为这是邪术，已经将其封印。潘倦决定得到这部引魂大法，妖王也提议让潘倦收服狼族，让狼族也成为反对天界的一股力量。潘倦又问自己帮他收服钟云飞，妖王怎么帮自己引出孙平，妖王说到时候潘倦修成引魂大法，用孙平的子孙血气做血祭，孙平感应到一定会现身。
王富曲身中狼毒，钟云飞用降魔剑压制住王富曲，便上天找仁世天尊求助，仁世天尊赐给钟云飞一瓶灵水和柳枝，并交给他一部玄灵天目功法，助他降妖。钟云飞赶回去用柳枝和灵水抽打王富曲的伤口，王富曲逐渐恢复了神智，钟云飞也决定尽快修炼玄灵天目功法，对付狼妖。又一次天魔年年衰弱，柳枝也长势迅猛，二人必须放下戒心，打开所有的道器解除魔力，战胜任何一只妖。
拜月神殿中，宫擎天正在气恼尊月和恭月两族的族长月夕和冷风不肯归顺自己，决定武力镇压两族，宫擎天的妹妹劝他以理服人，潘倦突然闯进来，说自己可以让宫擎天没有月印也能靠妖族统一狼族，宫擎天十分傲气，不肯和潘倦合作，潘倦也不多说，直接动手，以武力让宫擎天等人屈服了。宫擎天见潘倦实力强硬，见他愿意帮助自己壮大狼族，便也甘心与他合作，宫擎天担心潘倦暗地里做手脚，便让潘倦发了三界誓言，潘倦发誓后，宫擎天这才放心，答应交出引魂大法，并为他收集人类气血，找到孙家后人。孙家人听说宫擎天的事，越发向宫家人发展壮大。
染坊的大小姐芊芊为了讨好宫九郎，特意煮了凉茶拿到染坊请工人们喝，还特意亲自给宫九郎端了茶，宫九郎却对她冷言冷语，郑斌看不过去说了宫九郎几句，芊芊却对郑斌发了脾气，离开了染坊。芊芊虽然有脾气，但也欣赏宫九郎的个性，她见宫九郎不愿意当众接受自己的好意，便偷偷和丫鬟小玉去宫九郎房里送了吃食。宫九郎回到房里看到芊芊送的吃食，回想起当年自己受伤被芊芊和坊主所救，他其实将芊芊对自己的好都记在心里，但自己是不详之人，他担心连累芊芊和坊主，才对芊芊这么冷漠。刘香莲正在唱晚秋，刚才听到熟睡的香莲的声音，随意哼唱了几句，香莲立马睡着了。
宫擎天和潘倦达成合作后，宫擎天便派出狼族子弟去人界收集气血，钟云飞三人有所察觉，便一直巡逻守卫，保护人间，狼族损失了不少子弟。宫擎天的妹妹对此十分不满，说狼族损失惨重，又该怎么壮大狼族，还说潘倦明明说要帮狼族壮大，却毫无作为，潘倦此时得到引魂大法，开始修炼。可是他没想到的是，山中的神仙庙的一个老猴王，作为爱人和一名修行者，尽带些妖气，情有可原，却能不能帮他们搞定清真和万事通，官封蟒蛇将军，养着一口老牛，带着一个小丑狗，把怀柔的他弄到和画中朱门相提并论。
