宫磊在探访沈小姐家时，试图了解师长去世前家中常客的情况。沈小姐对宫磊的询问持怀疑态度，认为他只是在旁观，并试图将他赶走。就在宫磊准备离开之际，他突然发现家中的阿婆不见了。沈小姐一家解释称，阿婆已经服侍家中多年，现在不宜再拖累家庭，于是在事发后第二天便离开了。宫磊对此没有多问，便离开了现场。然而，沈小姐对宫磊的行为感到不解，不明白他为何对阿婆的去向如此关心。她和母亲进入阿婆的房间一探究竟，才发现阿婆并未带走任何个人物品，这让她们确信阿婆肯定有问题。事实上，阿婆一直是国民党的内线，但现在已无利用价值，人也已经去世。
与此同时，郑笑南为眼镜处理完运输事宜后，还交给他一封信，嘱咐如果见到小梅就转交给她。韩胜宗在筹备力量，会议中让幺鸡召集怡花楼的人来作证，直指三科长是指使怡花楼向黎青送去女伴的人。很快，段副官和三科长就被抓捕，审问中他们承认已经收集到郑笑南和思晴杀害黎青的证据，正准备上报以求得功。韩胜宗庆幸自己及时赶到，随即询问幺鸡关于包里材料的下落，但幺鸡因当时局势混乱而一时回答不上来。
老妖在医院给思晴送去一兜特产，强调要她自己享用，不要转送他人。思晴明白这背后的含义，检查后发现里面正是韩胜宗急需的文件。老妖再次进入办公室时，带来了眼镜船队已经出发的消息。韩胜宗立即联系郑笑南，询问为何要释放人员，但郑笑南的回答让他不满意，直接挂断了电话。韩胜宗转而检查保险柜中的名单，郑笑南意识到特侦处内部可能有内奸，办公室里的名单已不再安全。
易珍因韩胜宗的事情感到心烦，连饭也不吃，最终病倒在床。郑笑南和思晴在寻找名单时发现已被转移。思晴认为老妖或许能提供帮助，尽管郑笑南不太相信老妖会背叛韩胜宗，但思晴认为这已经表明了老妖的立场。郑笑南立刻想到思晴所指的可能是宁可静。他找到宁可静，尽管之前不信任她，但现在愿意相信她的善良。两人正在交谈时，韩胜宗突然来访，宁可静出门将他拦在外面。韩胜宗在雨中将新房子的钥匙交给宁可静，希望她搬过去，然后便离开了。
眼镜已经到达梅城，与国军周旋后便出发去寻找小梅一家。但小梅的父母不信任他，没有透露小梅的下落。郑笑南再次接到神秘电话，躺在床上反复思考后，他似乎明白了谁是老K。韩胜宗的日子越来越不好过，主任宣布他继续担任特侦处处长，但宫磊将负责监督他。宫磊上任后要求韩胜宗交出黎青留下的共党名单，韩胜宗感叹好日子到头了，但坚决不交出名单。在老妖的建议下，韩胜宗找到郑笑南，一行人开始制作假名单，时间紧迫，只有一天。沈小姐也加入了进步社团，继续了父亲未完成的道路。
