太平洋战争爆发，日本军队完全占领了上海租界，上海完全沉沦了。
与此同时，日军在上海正式地建立起了无国籍难民隔离区。
日军张贴的《关于无国籍难民之居住及营业之布告》明确规定：所谓的“无国籍难民”是指1937年以来由德国（包括奥地利、捷克）、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等来上海避难至今无国籍者。隔离区的范围是：公共租界内兆丰路、茂海路及邓脱路一线以东，杨树浦河以西、东熙华德路、茂海路及汇山路一张以北，公共租界之界线以南。
日军开始将梅辛格提供的名单上的人抓进隔离区。
保罗被救出了隔离区，他讲述了隔离区里犹太人悲惨的生活现状，记者薇薇安在其男友马鸣的帮助下，发表署名文章揭露德国纳粹的暴行，引起了上海民众极大的同情和反响。上海的老百姓，不顾日军的封锁，把食物和衣物抛进隔离区的高墙里，高墙内的犹太难民被感动得热泪盈眶。
杨天雄找到凯瑟琳，并给凯瑟琳看了刚刚从美国中央情报局得到的可靠资料，资料真实地证明了梅辛格才是杀害凯瑟琳父母的真正凶手。凯瑟琳终被杨天雄说动，答应为报父仇加入美国中央情报局，并且帮助杨天雄粉碎纳粹的“最后晚餐计划”。凯瑟琳当即把梅辛格的名单交给了杨天雄。
一连几天，日本人和67号的特务们都抓不到一个名单上的犹太人，梅辛格十分生气。他又想出一个更毒辣的办法——将犹太难民的妇女和孩子抓进隔离区，男人们就会主动地走进来。
一天杨天雄来找阿龙，告诉阿龙，丢失的文件在他的手上。阿龙奇怪地问杨天雄究竟是什么人？杨天雄一笑说：我们是不同的两辆车，可是却跑在同一条道路上。