飞云国产化进展缓慢，各方面、包括新闻媒体都指责郭大林被外国人牵着鼻子走，金鑫拍着报纸批评郭大林丧失民族气节。正在这时，飞云挪汇的事情被发现，财政局来人疾言厉色追查"真相"，郭大林毅然担起了责任，说是自己授意潘树德挪用外汇的。
潘树德闻讯赶紧到郭大林家商量对策，来开门迎客的是在郭家当了30多年保姆的小妹，她就是当年失踪、被误认为去世的菊妹。潘树德没有认出菊妹，菊妹在厨房里听着郭、潘二人的对话，泪流满面。
在上海的外国人的社交聚会中，斯塔尔邂逅了美丽清纯的欣明，欣明是潘树德的小女儿，在外语学院念书，课余给外籍员工和眷属教授中文。斯塔尔对欣明一见倾心，立即做了欣明的学生。
国务院请德国专家前来考察我国的汽车工业，潘树德全程陪同。参观变速器厂时，厂长杭天飞故意把进口的德国设备堆放在露天，并告诉大为不满的专家，他们修造新厂房安放进口设备的"计划"没有被上级批准，所以只能如此。潘树德看穿了杭天飞的用心，答应借外国专家的口催办落实厂房计划。杭天飞见目的达到，立即把设备搬进老厂房里。果然，市里很快解决了新厂房问题，杭天飞高兴的要请郭大林和潘树德吃大闸蟹。
文翰没有随团回国，在德国法兰克福机场出走。他写信告诉父母：他和香港女孩陈眉眉相爱，已无法分离，而且他要留在德国继续求学，读博士。对郭大林来说，这真是晴天霹雳，而丈母娘不分青红皂白，责骂他没有照顾好妻子，还蛮横的要把三亲六故往飞云里塞，大吵大闹，郭大林气恼引发心脏不适，晕倒在地。