隆康妖言惑众，煽动寿灵寺僧众和土兵、国民党兵一起攻打红军，并派刘仲文、朗登去通知格达等寺院活佛，向红军开战。但是格达不轻举妄动，他在了解事实真相以后，没有加入隆康的队伍。
中央传达“瓦窑堡会议精神”，指示把工作重点从“打土豪、分田地”转移到“建立统一战线”上来。
红军派藏族翻译去寿灵寺和隆康谈判，刘仲文却残忍地杀害了两位翻译，并先挑起战斗。战斗中，不少红军战士牺牲，指导员李福祥、战士王长林也身负重伤。罗章急得要炮轰寿灵寺，被泽仁顿珠阻拦，罗章把他拘禁起来。
熊师长赶来，运用策略攻下了寿灵寺，隆康等仓皇逃走。
