索朗堪布和巴桑去昌都找格达，桑姆告诉他们格达已离开昌都，不知上哪儿去了。
国民党兵和土兵又来白利寺搜捕红军。为了不拖累白利寺，小梁请王长林帮她搬出白利寺。王长林想要去找部队，益西娜姆很难过，小梁劝王长林要征得根达错与益西娜姆的同意才能走。
才旺晋美拒绝接受治疗，小梁劝导他，小梁为才旺晋美的深情所感动，愿意嫁给才旺晋美，有情人终成眷属。
桑姆长途跋涉到拉萨寻找格达未果，格达乔装打扮成藏医生为扎西老太太治病，桑姆突然意识到藏医生可能就是格达所扮，她请舅舅赤烈活佛帮她寻找格达，正巧赤烈也在四处找格达。
格达在门孜康听医学课，被赤烈找到了，原来是摄政王热振活佛要找格达。赤烈先带格达去见达扎活佛，在达扎家庙，格达看到达扎不愿意与英国代办黎吉生交往。赤烈和达扎领着格达去见热振。路上，达扎嘱咐格达，热振一直非常重视与中央的关系，可汉人中的共产党和国民党是死对头，和热振说话要注意分寸，不要惹来灾祸。