在摄政夏宫，格达向热振、达扎、赤烈说明红军是一支纪律严明、尊重团结藏民的队伍。热振活佛邀请格达参加全西藏在同一天起经、历时数周的盛大的祈祷大法会，为抗日战争的最后胜利诵经祈祷。
赤烈与格达一起来到扎西府，桑姆把一幅＜八路军山西抗日图＞送给格达，看到朱德总司令的画像，格达激动不已。
摄政王热振活佛让位三年给达扎活佛，达扎开始了他的从政生涯。英国代办黎吉生带查尔斯医生来给达扎治病，达扎与英国特务开始了交往。
格达与查尔斯结交为朋友。格达虚心地向查尔斯请教西医知识，当格达感觉到查尔斯对藏族文化、藏医藏药的歧视时，强烈的民族自尊心让格达一反常态。他愤怒地把查尔斯带到门孜康，向查尔斯展示藏医学的唐卡。查尔斯为唐卡的医学价值所折服，也为自己的无知感到羞愧。
王长林日夜思念着回到部队中投入战斗。经过一番思想斗争，益西娜姆支持他去找部队。在一个清晨，王长林跟随一个马帮出发了。
达扎活佛的政治野心不断扩张，他不履行约定，不把摄政王位还给热振活佛，热振活佛引发政变却遭到监禁。为了救出热振，色拉寺的喇嘛们和噶厦政府的藏兵冲突起来。为了达到政治侵略的目的和获得经济利益，英国特务为噶厦政府提供军火，整个拉萨陷入一片混战之中。出于好奇，烈烈要查尔斯带他去激战现场观看。