事情虽出乎白蛇意料之外，但眼见许仙和老妇感情日厚，白蛇大为喜悦。许仙知道老妇可怜身世，决定替她讨回公道，他上京见皇帝，说出老妇经历和皇帝身世，皇帝大为吃惊，私下查证，发觉果有其事，即召见萧太师，向他追究当年杀母夺子罪行。
萧太师得世昌知会，早备对策，他面对皇帝责难，竟有恃无恐，皇帝奇怪之余，派人追查，岂料一查之下，皇帝晴天霹雳，魂飞魄散，原来他并非帝裔龙种，萧太师当年偷龙转凤，把自己儿子和龙种掉了包，萧太师家里那个弱智儿子才是真命天子。
皇帝知道自己原来是萧太师儿子，惧怕事发东窗，不但富贵荣华一朝尽，掉了皇位，兼且会被杀头，几经思量，终决心除去心腹大患。他表面不动声色，暗里布局，欲把老妇、许仙以及一切知情的人杀个干净。
皇帝仍当自己是老妇亲儿，着许仙安排他与亲母相会，许仙不知就里，和白蛇带同老妇应约，前往能仁寺见皇帝。皇帝暗中令御林军包围能仁寺，拟把许仙一干人等杀个清光，白蛇以形势危急，不得不施法术解围，隐瞒了这么久，终让许仙知道她并非凡人。
白蛇用法术退兵困之危，还把皇帝捉住，从他口中，知道萧太师家中那个弱智儿子，才是老妇亲生儿，老妇内心冲击，白蛇送佛送到西，掳走萧太师儿子，让老妇和他母子团聚。
白蛇不想暴露身份，以免吓坏许仙，只肯承认自己曾经跟随茅山师父学习魔法，是个具有法力的姑娘，声称自己绝非妖精，亦非神仙，许仙将信将疑。
白蛇痛恨皇帝居心险恶，妙想天开，竟想改朝换代，助许仙登其大宝，开国建业，那知许仙胸无大志，自知非帝皇之材，一口拒绝，并替皇帝说项，请白蛇放皇帝离去。
白蛇指皇帝自私无情，那肯轻易放过，她不但嬉笑怒骂，把皇帝玩弄于股掌之上，叫他尝尽饥寒交逼之苦，还肆意虐待，事情惊动南极仙翁，他指皇帝乃真龙天子，警告白蛇不得亵渎轻侮，白蛇始知皇帝一直被萧太师误导，摆了个大乌龙，其实眼前皇帝乃千真万确的龙种帝裔。