德王秘密宴请土肥原，土肥原拿出五万大洋，拉拢他投靠日本。并以满洲国溥仪为例，建议迎请班禅大师来此。号召各盟旗札萨克王公来参加蒙古大会商量独立事宜。德王表面上采纳了他的建议。他想在蒋介石和日本人之间的夹缝里走自己的路。
云泽收到这一情报后。立刻和战友们到哈斯大娘家分析敌情。其其格默默为巴特尔绣着蒙族姑娘订情的荷包。哈斯大娘希望他俩能够定亲。但在风中飘扬的苏勒定。却召唤着巴特尔去战斗。云泽看出他的心思。嘱咐他先养好伤。
仁钦喇嘛迎请班禅的队伍。在德王最信任的袍子队的保护下西出苏尼特右旗。云泽派出李森带领一小队暗中跟踪，准备干掉日本特务。军统方面暗中收买的马贼。乘仁钦喇嘛他们宿营做饭时。抢先突然袭击。袍子队遭重创。仁钦喇嘛逃跑时顽抗。被李森籣f7毙。
哈斯高娃力劝德王不要勾结日本人。