李小龙精心准备和布莱尔的比赛，刚刚接触拳击的他很难适应拳击的滑步。在黄淳梁的提醒下，他将恰恰舞的步法融合在拳击上，动作流畅了很多。布莱尔也不敢掉以轻心，在史密斯的调教下发愤练习。
比赛开始了，布莱尔连连出拳猛击小龙头部，小龙只是防守，李海泉等家人不禁担忧起来。没想到小龙是在观察对手，很快他便开始进攻，几个回合之后便将布莱尔打瘫在地，全场为他的精彩拳术爆发出雷鸣般的掌声。华裔学生们都为这次胜利兴高采烈，小龙更是得意，但是琼斯却告诉他，布莱尔输掉比赛是因为他病得很重，小龙不禁有些扫兴。
布莱尔邀请小龙去他家看拳王哈里森的比赛录像，小龙一直有所防备，但逐渐被布莱尔的真诚打动，明白布莱尔只是想帮他。两人的手终于握在了一起。