小龙的武馆顺利开张，上百名各种肤色的学员显现出小龙国术馆强劲的势头。而琳达又给小龙带来了一个大喜讯：她怀孕了!生活对于小龙似乎越来越慷慨了。
然而，黄皮小子却在这个时候出现了。这个小龙年少时结下的宿敌，多年来苦练武功，一心想打败小龙。他来到美国投奔王云生，想寻找机会向小龙复仇。王云生也对小龙非常不满，认为他不拜码头不懂规矩，还将武术传给外族人，实在是狂妄至极，大逆不道。王云山特地摆了一桌宴席，以武术前辈的身份规劝小龙不要挂“国术”牌，并自行清退外族学员。小龙针锋相对，认为这些都是陈规陋习、门户偏见，这样做只会使国术固步自封。王云生愤而离去。
邵如海深知王云生等人不会善罢甘休，果然，挑战书很快就送来了。小龙面对对手，不由地心中一惊，他没有想到，此人竟是黄皮小子。