子廉花言巧言，以图占有润格，实现自己多年没有满足的虚荣心，同时也想通过润格，得到毛公鼎，向日本主子请赏。但是，当他真实嘴脸显露出来时，遭到润格的断然拒绝。润格挣脱开子廉的纠缠，在夜色中狂奔，不知不觉中来到了郊区的铁道旁，昏死过去。
一个戏班路经此地。班主常二认出她就是托府的格格，感慨不已。从此，润格随着常二的戏班浪迹江湖，以“佳夕轩主”的艺名唱响了京畿一带，并与这些底层的人们结下了深厚的友情。
秘密潜伏在国民党军队中的江放，依旧对润格念念不忘，常常陷入对润格无尽的思念之中。
一次，在镇长公馆的堂会上，随团长裴浩然一同前来的江放意外地发现，在台上毅然改唱“梁红玉擂鼓战金山”，以图唤起大家抗敌热情的“佳夕轩主”，居然就是自己日夜思念的润格。他冲进了对润格的美貌垂涎三尺的镇长公堂，危机时刻，救出润格。
江放与润格两人劫后重逢，相对无言，将所有的相思化入彼此紧紧地拥抱之中。虽然润格知道江放的真实身份，会给自己带来杀身之祸，但她再也不愿与江放分开。
有情人终成眷属，他们幸福地结合在一起。洞房之夜，江放惊奇地发现，结婚数年的润格竟仍然是处女之身。润格诉说了多年来的苦痛，江放为之心碎，将润格紧紧地抱进怀中。
子廉无奈之下与王国玉结了婚，利用裙带关系，当上了南京政府的特派员。这天，他以特派员的身份前来视察，从镇长口中，得知驻军团长裴浩然的言论有赤色之嫌，感觉到自己升迁的机会又来了。
正是子廉的这个念头，使江放与润格婚后短暂的幸福生活，很快就面临致命的凶险……