张国焘亲自看望许世友，许装病不见。骑兵师是建制、装备不完整的部队，大部分兵都是些老油子，不听招呼。许世友去后，亲自带队抓训练，从整顿军容军貌做起，让平时不听话的老兵，变得驯服了。突然四方面军的人来找他，说是中央派许世友、王建安等人去抗大学习。早晨接到通知，当天就必须到保安报到。没等李明珍回来告别，他们就匆匆出发了。李明珍听宫大姐说了去抗大一事，匆忙赶去送行，并将刚织好的毛衣让许带上。一天，老许突然不见了，洪学智、王建安到处找他，意外地听老中医说他病了，而且很重。军委首长对许很关心，让他立即住院治疗。李明珍赶来看住院的许世友，力劝他别喝闷酒。四方面军的人来找老许，不顾他正在住院，一股脑儿把中央组织批判张国焘的分裂主义，四方面军人心惶惶全都告诉给许世友。听完众干部的诉苦，许决心不再受气，带他们潜逃去四川与刘子才会合，打游击、干革命去。在王建安的告发下，“携枪事件”被发现了，许世友被拘留，传言要判死罪。组织上派人劝说李明珍，让他和带罪的许世友划清界限……