单纯善良的李明珍，没有经受住残酷斗争的考验，终于答应与许世友“一刀两断”。吴德江和李全有到处找人，想营救许世友。接受审查的许世友，一心盼着李明珍来看他，而李却不愿意来，托人捎来剪碎的毛衣。许看到李明珍亲手为他织的毛衣被她自己剪掉，心如刀割，感到绝望极了。西路军虽全军覆没，幸好徐向前同志安全返回，毛主席不仅没有责备，反而还安慰他，并让他去看看许世友。徐向前知道许世友的脾气，耐心地对他进行教育和帮助。许提出让毛主席“还枪”，主席答应了。主席还给许世友改名为“许世友”，让他“不要做当官人的朋友，要做全世界人民的朋友”。许倍受鼓舞和感动。一年半以后，审查结束的许世友被派到三八六旅当副旅长。李明珍找到旅长陈赓……