由于严峻局势的需要，成立了胶东军区，许世友任东线兵团的司令员。他找田普要酒喝，借口说是要庆祝一下。日军派了一万多人来扫荡，许司令领兵反敌人拉网扫荡，智勇双全的许世友带部队从正面迎敌破网。当他得知，马石山地区还有二千多群众没有突围出来时，立即派警卫连长赵二虎带两个排去营救，并把跟随自己的大刀交给赵二虎，让他无论如何也要救出乡亲。中央命令从胶东调走十个主力团去东北战场。许世友想留下聂凤智，悄悄让他住进了卫生队。后来他们一直在一起，在胶东打出了一片新天地。蒋介石命令范汉杰在一个月内消灭许世友所部，他们不仅疯狂扫荡，还利用还乡团和地方武装。还乡团长管大拿抓住了秦大娘和腊梅。正在万分危急关头，许世友带兵赶到秦家墩，大娘遇害。救下了腊梅。大娘临终把腊梅托付给许。失去大娘后的许世友很悲痛，田普日夜照顾悲伤中的腊梅……