范蠡帶同一千軍兵玫打鄭國，因為知道蔡伯的兒子身在鄭國，假若攻打鄭國，相救太子友便會容易很多，但遭夫差拒絕，堅持攻打蔡國救太子友。 由於大雨滂沱，夫差和范蠡失足跌倒，夫差無意間發現范蠡擁有西施送贈的錦袋，直指兩人有姦情，欲殺死范蠡，突然山泥傾瀉，夫差雙腳被泥土埋住，范蠡即時相救，夫差心存感激。後經伯嚭相勸，夫差才答允玫打鄭國營救太子友。 夫差追問范蠡和西施關係，范蠡指是同鄉，並指越國國民都會擁有錦袋。夫差指勾踐身為越王，定必擁有錦包，假若沒有的話便會將之處斬。 西施找鄭旦望她拿出原送給夫差的錦袋，鄭旦指已扔掉了。後得知關乎范蠡性命才親拿給勾踐，但卻羞辱他已不是自己的王。西施到營地向夫差解釋，並主動投懷送抱，但遭夫差悉破，幸勾踐及時拿錦袋趕至。范蠡相救太子友之餘，還帶蔡伯到吳國道歉。