施质问旦，旦承认再次流产，因怕无法留在吴国，求施替她保密。旦又向施说蠡和践现各自为政，根本难以复国，劝她死心。胥挑拨施和践的关系，希望他们露出马脚。施为胥在王宫设大寿宴时，以言语相激，让差看见胥掴了施一巴掌。差震怒，要胥告老归田，差觉得现在有施，若又有蠡相助称霸天下就完美了。践和蠡在两地回忆起往事，践后悔自己不信任蠡，蠡则埋怨自己背信弃义。蠡返回吴国，表示愿意臣服差，施不能接受，但践和仪仍然坚信蠡有难言之隐。蠡表示自己不会弃自己的君王而去，只要坚持下去，差终会释放践。太医安排的孕妇出事，只能临时安排另一个，让旦假扮早产，蒙混过关。