脂儿从莲花那里得知凤珍企图害死小少爷的事，借以威胁凤珍，凤珍则指出脂儿和天麟的好事，脂儿大惊失色。脂儿找到天麟，告诉他一个可怕的真相，原来，富贵侯并非她和老爷所生，而是她和天麟的骨肉。天麟感到十分惊恐。顺海一心找回丢失的孩子。终于打听到孩子在阿四手中，成为阿四的赚钱工具。
一直爱慕天麟的妙音知道天麟的父亲很残暴，天麟十分怕他，就想为天麟出口气。她假意勾引叶大昌，叶大昌果然上钩。两人相约客栈。耳热酒酣之际，妙音借故稍离，换做一有隐疾在身的青楼女子“伺候”叶大昌。叶大昌被染上性病。妙音给天麟留下一封信后离去。
这时，沙白生的人查清楚了当年脂儿和天麟相好怀孕，后遇到叶大昌的事。凤珍对此大为高兴，两人兴奋地商量，除掉叶大昌，霸占叶家财产。