蒙骜率部回到咸阳，大王十分高兴地接待凯旋的将领们。而承平殿上，众人等大王的到来听太守的女儿彤郦抚琴。嫪毐去请大王，而大王却百般以宴请老将军为借口推辞。听说大王不肯来听琴，太后亲自来催促大王，言语间颇有轻视老将军之意。阿丹去宣"大王驾到"时发现了伴奏班子中的阿房，阿房也向他示意。阿丹急忙去向大王说明阿房也在。为了不破露大王就是小木匠的身份，阿丹急忙到前面吹熄了上面的蜡烛，去不吹下面的蜡烛，推说大王患了乌光眼。
彤郦因为紧张过度而晕倒，就在上面说要掌灯的时候，大王赶紧溜了出来。到了后面，相国随后也来了。相国用话将大王的心思套了出来。大王不禁唱起了阿房唱给他的歌。
相国一针见血地指出了大王心目中所关注之人就在奏乐的人中，并且将燕丹押到天牢禁闭二十天以示惩罚。阿房来找逸云，说起了进宫弹琴的事）。彤雄又询问了那天中了暗算的两名校尉，决定再试探一下逸云是否会功夫。逸云为了不暴露自己会武，只得让彤雄占了便宜。阿房急忙出去叫来了鸨母和韩非，经过调停，总算平息了一场风波。
韩非和阿房来到了阿房家的药铺。韩非表明自己要回韩国去的想法，并吐露了相国为了一己的私利，把持郑国渠的开凿事宜。彤雄与两名校尉深夜来捉逸云，结果却叫她逃了，并且制服了两名校尉。彤雄从逸云的房里搜到了宫中失窃的小金人。
嫪毐来太守府宣太后的旨意，要彤郦即日进宫。太守府内，相国等人说起了那天承平殿抚琴伴奏班子里的人员。相国特别注意到了阿房。相国提出应该测验一下，如果阿房会唱"十年一觉漂泊梦"，就证明她是大王心目中所要册立之后。韩非听者有心。
大王与王贲去大牢看阿丹。阿丹向大王哭诉相国对他如何地威逼利诱。嫪毐遇到王贲，故意点他一下他的所作所为。大王听了王贲的禀报，意识到了阿房的危险处境。他决定带定秦雌剑乔装去见阿房，向她表明小木匠的真实身份。韩非来找阿房，向她打探出了"小木匠"的情况，根据种种迹象断定"小木匠"就是秦大王无疑。阿房万万不能接受。
宫中的耳目早已看到大王与王贲乔装翻墙出宫，彤雄向嫪毐呈献了收复的小金人。听到报告，嫪毐让彤雄到阿房家去查看。在韩非的要求下，阿房对他唱了"邯郸曲"，而恰被躲在阿房家窗下的大王与王贲听到而误会阿房的为人。慌乱中，大王遗失了定秦剑，韩非则通过剑断定了来人的身份。