杜卡斯教授称星海是路易丝发现的东方音乐慧星，路易丝欣喜万分。她和星海一道来到赛纳河边兴奋地挥舞着胳膊，憧憬着未来。
星海向母亲报告了好消息，又来到益友马思聪的住处，马思聪告诉星海自己决定回国去培养自己国家的音乐人才，星海闻言十分钦佩思聪。
厨师老王要在路易丝家露上一手为星海庆贺，路易丝希望借此良机向自己爱恋的人一吐心曲，可不曾想星海心中时刻铭记着母亲的叮咛和三妹的情意，没有接受路易丝的求爱，路易丝伤心地跑出了家门，庆贺宴不欢而散。
两个志趣相投的年轻人，此时内心里都翻涌着矛盾痛苦的浪花。
星海把心专注在学习中，杜卡斯教授让星海加大音乐技巧的学习力度。在教授的点拨下，星海进步神速。
路易丝依然对星海难以忘怀，她见星海学习之余还得为生存而做苦力活，心中十分不忍，善良的她又向星海伸出了援手……