星海以优异成绩从巴黎音乐学院毕业了，杜卡斯教授望着爱徒眼睛湿润着，星海将证书交到了路易丝手中……
两个热恋中的情侣在赛纳河边欢快地嬉戏，凯旋门下，他们遇到了相拥走来的厨师老王和餐厅老板娘，老王告诉星海，他和老板娘就要举行婚礼了，让路易丝和星海到时一定来喝喜酒。
杜卡斯教授年事渐高，星海常去教授家照顾恩师，杜卡斯知道这个爱徒一定会有大的成就，让星海不要再花时间照顾他了，师生相互道了声再见。不久，杜卡斯教授就住进了医院。
在老王和老板娘的婚礼上，夏童告诉星海自己很快就要回国参加抗日救援运动。并说希望能在中华大地上听到星海谱写的抗战乐章。星海内心被深深触动了。
贞德节那天，杜卡斯教授永远离开了星海。星海坚定了回国抗日的决心，他取得了路易丝的理解，两人手捧鲜花走向墓地向恩师作最后的告别。
星海答应路易丝，抗战胜利后一定会回到她的身边，两人依依惜别……
星海回到了日夜思念的祖国，走在上海街头，到处可见激愤的民众在举行抗日游行。星海深受震动。