拉车夫李大叔父女几年来一直关照着星海的母亲，得知星海回来，高兴地置办酒菜为他接风。两家人如同一家人一般亲密无间，星海收下了李大叔酷爱音乐的女儿小慧做学生。
可是，在偌大的上海，优秀的音乐家竟求职无门。星海病中的慈母劝儿子不要着急，相信儿子很快能找到工作。
一天，星海来到一家电影公司的门口，没想到公司的老板竟是当年的谢参赞，星海回想起此人的丑恶面目，不顾谢的惋留，转身离去。
街头，求职未果的星海又遇上了德烈，德烈请求星海合作办“民乐歌舞班”为“党政学要员”服务，星海看了这个势利小人一眼，扭头就离去了。
不巧的是，在被一个交响乐团演奏的声音吸引过去之时，星海居然发现大野拥着柳莺混迹其间，星海又一次愤然离去。
巴黎，路易丝难以排遣对星海的思念……
回到家中，小慧和母亲给了他心灵的温暖。
不久，小慧为星海带来了两个人，他们一个是著名戏剧人洪深，一个是著名艺术家张曙，两人的到来，为星海打开了一个新的天地……