民主建国会发起了陪都各界政治协商会议协进会，先后举办八场演讲会。国民党特务在演讲会现场沧白堂制造事端，骚扰和围攻演讲的共产党代表王若飞等人。几天后，特务们又在校场口“陪都各界慶祝政治協商會議閉幕”会上制造事端，酿成殴打李公朴、郭沫若等六十多名民主人士的血案。黄炎培代表民建和其他民主人士一起，通电全国，抗议政府的卑鄙做法。
黄竞武向父亲谈到了国民党政府在抗战胜利后接收敌伪财产的问题，各层官僚腐败贪污成风，违法乱纪。黄炎培拍案而起：这不等着亡国吗？日本没有亡了中国，一定要亡在这些贪官的手上！
沦为国民党鹰犬的丁大力收受贿赂，颠倒是非，把汉奸吴中酉打扮成地下工作者，诬陷坚持在工商学校的杨承启是汉奸。
黄炎培回到上海，站在职教社大楼门前，感叹战争给人们带来的苦难，余阿顺跑来找黄炎培，双膝跪地，大哭起来，告诉黄炎培，杨承启在监狱里饱受折磨，有生命之危。黄炎培托杜月笙去营救杨承启，赶到监狱时，杨承启眼望着黄炎培悲愤交加，已经说不出话了，用手指了指牢房的大墙含恨死去。只见墙上用鲜血写的四个大字：“暗无天日！”
黄炎培回到川沙看到被国民党官员搞垮的浦东中学，十分痛心自己没能救出杨斯盛先生的儿子。黄竞武来告诉他：尚逸民昨天刚刚回到上海，就让国军给抓起来了，说他是汉奸，因为他的厂子在日本占领期间被当作了兵营。黄炎培怒不可遏，给在重庆忙着迁都的蒋介石打电话直言不讳的告诫蒋，希望他能幡然醒悟。
蒋介石指示王世杰找几个替死鬼来整治一下，丁大力成了祭刀之人，被国民党当局处死。
在黄炎培的积极营救下，尚逸民出了监狱。