公元十四世纪，朱元璋浴血奋战十六年，推翻元朝统治建立明王朝。此时朱元璋最大的心事就是扫清残垣，实现中华一统。信使来报，派去西南昆明的使节王玮，被梁元王巴扎瓦尔弥杀害。朱元璋速宣刘伯温来商议此事。刘伯温主张双管齐下，由武侯旧道攻成都，形成大兵压进之势，同时对各土司宣布册封令。只是钦使人选不容易确定，此人要辩舌如簧、胆大包天、还要视死如归。
此时一酒馆内，官爵不受自贬庶民的马皇亲马烨，遇上了考了六等文章又挨了一顿板子的夏柏元，马烨用一个金锭买了夏柏元半幅子。马皇后保举马烨作为钦使前去西南。皇上宣马烨，马烨以“安抚彝人为我所用孤立梁王迫其归降”获得朱元璋信任，便任命马烨为西南钦使，随同征南大军即刻启程。西南水西君长霭翠和三爷莫里去窥明军军营，霭翠被明军射中一箭。孙鹤书院里，夏柏元认为彝族为蛮夷，主张大举进兵攻占西南，前来借书的彝家小姐扮成男儿听到了夏柏元的话，奢香驳夏柏元，认为族无高低之分……
太尚立德，其次立功。彝家“小哥”得到孙鹤夸奖。北元朝廷和巴扎瓦尔弥，想要南北呼应，攻打大明，信使被明军发现，截获信件，信使逃跑，征南大将军傅友德判断，南北元军相隔万里，只要断其信道，两头便难成气候。马烨前往永宁禄照，为其宣册封令，妹妹奢香迟迟不归，马烨怪罪禄照。水西二爷格宗和大总管果瓦不知君长怎样，那珠土司急于寻找。元军中小王爷巴根深得士兵爱戴。世子爷巴合木擅自杀信使王玮，莽撞无德。
逃走的信使正是巴根，父亲以为巴根被擒，近乎绝望，以为天要灭元。彝家小姐二人路上遇上被射伤的霭翠，扔下孙鹤老先生送的书，搭救霭翠到客栈，同时巴根也躲进客栈，在柴房堵住了彝家小姐的侍女朵尼。明军搜到客栈，关键时刻，奢香与朵尼现出女儿形，分别装作霭翠的夫人和巴根的情人骗过明军，救了霭翠和巴根，霭翠深知“夫君”二字压着彝家女子一辈子，可彝家小姐为了救他称他为夫君，霭翠惭愧不已。
朵尼更是为了骗明军，被巴根看了身子，难过而泣，巴根自责万分要挖眼赔罪，朵尼阻止，情急之下说出其实自己的男人看是可以的，巴根听后，发誓要好好活下去，以后一定来找朵尼，并留下母亲传给他的玉佩留给了朵尼。说罢杀死一个明军，换装对明军逃走，还顺便摆脱了跟踪自己一路的几个黑衣人。