傅友德将军等人一同商议元军残余之事，马烨决定再去乌撒。乌撒诺哲得知大明攻下昆明，认为大明威武，得归于大明。此时巴根来到乌撒，诺哲命阿布先稳住巴根，想劝降残余的三万元军，以壮大自己。诺哲在马烨的压力之下，带马烨来见了巴根，要帮巴根保存这三万蒙古精兵，巴根复仇心切，于是答应马烨暂不动兵。马烨回到傅友德将军住所，骗傅将军并没有三万蒙古精兵，只是小支游离部队，傅将军说马烨所说与巴合木所点兵数不符，马烨一听，只好顺着傅将军，可暗中告诉巴根，巴合木的藏身之地，借巴根灭了巴合木之口。
巴根来到了巴合木住所，巴合木想借自己自杀之机，抽刀杀了巴根。但被巴根一刀毙命。巴根来到诺哲府上，诺哲承诺替巴根藏匿蒙古三万精兵，并说服巴根把三万精兵编为乌撒军队，以掩人耳目。傅将军认为大战至今，已有一个多月，各地平稳，到了班师之时。格宗决议与水西分家，命人称之格宗大土司，并决定征兵扩军。马烨此时受夏柏元蛊惑，来到傅友德厅前，跪地认错。圣旨到，命马烨傅友德即刻回都，共商西南永远安宁之策。此时的水西，老百姓渡日艰苦，壮劳力全在军中，但格宗仍执意征兵。
马烨回都，又与夏柏元商议西南之事，共谋找个替罪羊，在上朝时提出当初马烨的西南改土归流之策，马烨便可进退自如，游刃有余。朱元璋与傅友德商讨设谁为西南督抚，朱元璋不同意马烨任西南督抚，傅友德力荐马烨，说马烨已知错悔改，否认自己当初的观点。众臣趋炎马烨，赵大人被蛊惑在朝上站出来重提西南改土归流之策，赵大人说完，没想马烨站出来提出反对意见，赢得了朱元璋的信任，使朱元璋相信马烨已经悔改，朱元璋决定西南政策不改，仍由各宣慰府各理彝家之事。