经过精心治疗，桑义州脱离了生命危险，然而整容手术却让他变成了另外一幅面目。
灵通特委给了方小田处分，方小田心情低落。“桑义州”趁机对她展开了强烈的感情攻势，主动接近，开解安慰鼓励照顾。周县长知道“桑义州”心意，从旁边进行撮合。慢慢的方小田被“真诚而热心”的“桑义州”同志所打动，态度有了明显缓和。
黄医生将桑义州秘密转移到自己家中疗养。在养伤期间，黄医生对桑义州尽心尽力，细心照顾，无微不至。拆线的日子到了，当黄医生看到桑义州那张完全不同的脸时，忍不住痛哭出声。桑义州平静地安慰黄医生，自己来找她的时候就有想要改变容貌的动机，并告知了她韩正勋牺牲的噩耗。
淮海战役取得胜利，解放大军突破长江防线，向江南挺进，国民党军队全线崩溃，战争形势日趋明朗。上峰将348的代号改为毒箭，继续潜伏在柳行县委，按兵不动谋取大用。“桑义州”非常失望，却也只能无奈接受安排。
周县长给假桑布置了一个新任务：争取当地匪帮混江龙团伙，不能让匪帮为国民党所用。“桑义州”把事情交待给闵树，派沈家德用金钱和地位对混江龙进行引诱，将匪帮收编为国民党部队，隐蔽起来，以勘大用。
“桑义州”带着老王来到混江龙的据点。混江龙让手下一部份人带着原有的低级武器装备选择跟“桑义州”回去，自己和另外一部份人推托想要过自由的生活，卸甲归田。“桑义州”圆满完成了组织交待的收编土匪任务，赢得了包括方小田在内的好感。
邱辛实和闵树看到国民党大势已去，积极忙碌着安排家属前往台湾，同时秘密部署安插潜伏特务等事宜。沈家德和冼三都升了军衔，享有充足的资金，留在灵通，与混江龙匪帮组成反共救国军，伺机对新生政权进行破坏。
方小田找到丁佩仪，对她进行策反。