省厅给高飞送来急电，根据截获的台湾敌台情报，新的特务已经潜入灵通，任务明确，启用毒箭，破坏001号淮河大坝。在大坝的沙盘前，高飞分析：抗战时期，国民党曾有意炸毁大坝阻止日军南下，在大坝中埋下了大量炸药，后来因故放弃炸坝，炸药就一直留在了坝上。这一秘密引爆点只有“毒箭”清楚，因此他才会被台湾方面重新启用。省厅授意，要在“毒箭”被发射的关键时刻再对他进行抓捕，以挖出更多特务和阴谋。
四人秘密会议决定，让桑义州继续以老魏头的身份在公安局工作，从侧面监视“桑义州”行动。桑义州分析，“桑义州”目前是孤家寡人，很难暴露，建议组织给自己老魏头的身份描黑，借此争取假桑的信任。高飞嘱咐，目前这件事情就只能有开会的四个人知道，对其他同志必须隐瞒，包括方小田。
桑义州提醒，丁佩仪投诚时带来的大坝工程图应该严密看管。周局长打开保密室的柜门。大坝工程图第一次展现在了桑义州面前，桑义州激动难耐，这些年受到的磨难都是为了这个大坝。完成工作部署高飞秘密离开了灵通市，但是他一直随时关注着这边的动向。高飞带走了大坝工程图，3天内复制一份送回原件，以防万一。
老魏头回到黄医生家。黄医生发现老魏头今天特别高兴，便询问他。老魏头知道不能对任何人讲，但还是忍不住透露了只言片语。聪明的黄医生领会到了其中的深意，不禁替桑义州感到由衷的高兴。
“桑义州”结束交流会宣讲，春风满面地回到了灵通公安局。方小田早早赶去接风。周局长让假桑把会议思想在全局干部会议上进行宣讲。
老魏头故意在食堂的工作人员面前透露自己出身地主。小郭来给老王告密，食堂厨师老魏头出身有问题。老王向周局长汇报，魏师傅其实是魏坑村大地主魏老财的儿子，现在隐姓埋名进了公安局。周局长把这件事情推给了“桑义州”。
“桑义州”召见老魏，逼问他的来历。老魏承认自己是地主儿子，赌咒发誓重新做人。“桑义州”告诉老魏，公安局里只有我相信你，你要好好表现，有任何情况直接向我汇报。
方小田和“桑义州”约会，“桑义州”告诉方小田，自己担心侦查工作太危险，已经请周局长调她调去总务科了。方小田对“桑义州”先斩后奏自作主张的做法非常生气，她去找柳政委，说自己不愿意离开侦缉科。柳政委劝她要学会一切听从组织安排。